🚗汽车产业链复苏！整车零部件业绩十股

2026年7月20日星期一丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.24国内新能源车月度产销数据；7.29海外整车出口订单公示；7.31车企半年新车发布计划落地，汽车板块催化密集
一汽解放(000800)，净利2.7亿~3.2亿，同比1273.64%~1528.02%，预增；1.商用车整车龙头，物流复苏带动重卡销量爆发；2.新能源重卡新品落地，开辟第二增长曲线；3.物流行业周期波动，重卡销量存在阶段性下滑；4.商用车整车核心标的，物流旺季短线弹性充足
安道麦A(000553)，汽车电子化工原料，553.02%~723.52%扭亏；1.新能源车电解液、涂料原料龙头，整车产销回暖带动需求；2.海外车企配套渠道成熟，化工品出口增量可观；3.原油原料涨价，抬升化工产品生产成本；4.汽车上游化工细分龙头，中长期成长逻辑稳固
宁波华翔(002048)，汽车内外饰零部件，263.27%~284.69%扭亏；1.国内、海外整车厂配套订单持续饱满，内饰需求回暖；2.新能源车轻量化内饰新品落地，毛利率持续提升；3.整车行业价格战，压缩零部件采购单价；4.汽车零部件细分龙头，估值修复行情延续
福日电子(600203)，车载电子配套，前文精简，新能源车电控设备订单放量；1.新能源车载逆变器、充电模块配套份额持续提升；2.海外新能源车工厂扩产，电子零部件出口增量充足；3.电子芯片原材料涨价，阶段性压缩毛利空间；4.车载电子刚需标的，每年新车发布季具备催化
拓普集团(601689)，新能源车底盘零部件龙头，中报持续预增；1.国内头部车企底盘配套供应商，订单储备充足稳定；2.海外新能源车企定点落地，打开海外增长空间；3.整车厂商压价，零部件盈利持续承压；4.汽车轻量化核心资产，长线配置价值突出
星宇股份(601799)，车载车灯龙头，净利同比翻倍预增；1.新能源车智能化车灯迭代，单车配套价值大幅提升；2.海外车企车灯定点持续落地，出口业务稳步增长；3.车灯塑料原材料价格波动，盈利存在小幅扰动；4.汽车电子细分龙头，震荡市行情韧性充足
岱美股份(603730)，汽车内饰遮阳零部件，中报扭亏预增；1.海外乘用车市场复苏，内饰零部件出口订单爆发；2.国内新能源车内饰配套份额持续提升，双线增收；3.海外汇率波动，直接影响出口企业利润水平；4.汽车内饰细分小龙头，短线资金偏好度高
精进电动(688280)，新能源车驱动电机龙头，业绩大幅预增；1.国内、海外新能源车电机定点批量交付，营收扩容；2.800V高压电机新品落地，高端产品毛利率更高；3.电机行业产能过剩，产品价格持续下行；4.新能源汽车核心零部件，国产替代空间广阔
万安科技(002590)，汽车制动系统零部件，净利稳步预增；1.新能源车线控制动配套需求爆发，整车厂采购量走高；2.商用车、乘用车双线配套，对冲单一车型周期波动；3.钢材原材料涨价，制动零部件生产成本抬升；4.汽车安全刚需零部件，中长期震荡上行行情
银轮股份(002126)，汽车热管理龙头，中报净利大幅修复；1.新能源车水冷、热泵系统配套订单持续饱满；2.海外新能源车企热管理定点落地，出口增量可观；3.整车行业价格竞争，热管理产品单价持续承压；4.新能源车热管理赛道，估值底部布局机会充足

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