半导体多重利好共振！业绩爆发+技术突破，产业链景气度再确认

7月19日晚间，半导体与AI算力赛道密集释放重磅利好，业绩高增叠加技术突破，多条主线集体走强，行业景气度再度夯实。

设备端大超预期，富创精密半年报业绩炸裂，上半年净利润预增877%—1122%。受益国内晶圆厂持续扩产，设备零部件需求持续爆发，叠加产能释放、降本增效，二季度利润环比稳步抬升，设备上游业绩反转逻辑明确。

存储消费端同步兑现，传音控股上半年净利润预增45%。本轮存储涨价周期下，公司顺利完成产品调价，毛利率大幅修复，Q2净利润环比大增50%，充分吃满存储上行红利。

技术端再迎突破，光电融合芯片取得关键进展，可直接降低AI大模型Token算力成本50%，国产算力集群降本增效优势凸显，带动光芯片、国产算力赛道打开长期成长空间。

当前半导体设备、存储芯片、光算力三大主线集体共振，产业链复苏趋势明确，新一轮景气周期持续强化。

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