主力资金集中涌入，午后两大核心板块重点关注一、午盘盘面与资金逻辑梳理早盘市场震荡走高，上证指数收涨1.18%重新站上3800点；两市半日成交额达1.67万亿元，较前一交易日放量681亿元，市场交投情绪显著回暖。板块资金分歧极大：计算机板块以43.30亿元净流入领跑全市场，电力板块净流入21亿元、白酒板块净流入12亿元，成为资金主要进攻方向；反观电子、半导体板块资金大幅出逃，分别净流出116亿元、50亿元。盘面核心驱动：周末监管座谈会维稳、央企增持托底市场多重利好落地，叠加国际油价站稳90美元关口，场内资金出现明显风格切换，从前期高估值科技标的转向高股息、强确定性的防御赛道。综合资金与政策逻辑，电力公用事业、白酒两大板块午后延续走强概率较高。二、板块优质标的精选（一）电力及公用事业（含油气、煤炭能源线）1. 长江电力：全球水电龙头，现金流长期稳定，高股息属性突出，震荡市优质底仓标的。2. 华银电力：火电核心个股，迎峰度夏用电高峰带来业绩增量，早盘板块领涨人气标的。3. 晋控电力：山西区域电力龙头，火电业务扎实，午盘主力资金持续加码。4. 涪陵电力：区域电网运营企业，具备本地资源垄断优势，输配电业务稳定增收。5. 乐山电力：四川地方水电火电综合企业，紧跟板块行情走出强势上涨走势。6. 中国海油：海上原油开采龙头，业绩与国际油价高度绑定，油价上行直接增厚利润。7. 中曼石油：民营油气勘探标的，油价上涨下业绩弹性空间充足。8. 博迈科：海洋油气工程服务商，全球油气资本开支扩张打开长期成长空间。9. 通源石油：油田技术服务企业，能源景气周期带动设备、服务需求提升。10. 昊华能源：煤炭核心标的，能源板块集体走强，充分受益能源价格回暖。（二）白酒消费板块1. 贵州茅台：白酒行业绝对龙头，产品提价打开盈利空间，品牌护城河深厚，资金避险首选消费权重。2. 古井贡酒：徽酒龙头，区域渠道优势稳固，早盘强势封板，板块短线人气核心。3. 泸州老窖：高端浓香型白酒标杆，国窖1573持续放量，业绩稳定性强。4. 五粮液：全国性浓香龙头，估值处于低位，存在估值修复预期。5. 山西汾酒：清香赛道龙头，全国化扩张提速，营收增速位居行业前列。6. 洋河股份：苏酒龙头，成熟深度分销体系，盈利质量稳定可靠。7. 今世缘：江苏区域名酒，深耕婚庆宴席赛道，差异化竞争优势明显。8. 迎驾贡酒：徽酒知名品牌，洞藏系列产品持续升级，毛利率稳步提升。9. 金徽酒：西北区域白酒龙头，本地市场基本盘稳固。10. 水井坊：高端白酒代表，外资精细化运营，高端产品占比持续提升。免责声明本文内容仅为个人盘面复盘记录，仅供行情学习参考，不构成任何投资操作建议。股市存在波动风险，自主交易盈亏自负；内容为原创整理，禁止抄袭搬运。