07.22 周三晚间信息汇总●杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同●联讯仪器：预计上半年净利润同比增长802%-926%●体育强国建设“十五五”规划发布：到2030年产业规模突破7万亿元●马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最新估值突破420亿美元大关，较去年6月估值（90亿美元）增长近四倍今日盘中热议信息●华为等超节点放量在即，核心增量需求在于交换机/交换芯片、连接器等。国产超节点，第一层（128节点用高速连接器），第二层用光（NPO）●算力租赁：英伟达VR全球交付落地，算力租赁迎来交付催化；此外：1）卡的迭代周期很长，供给瓶颈驱动价格持续上行，算力仍是当前的稀缺、核心资产；2）北美头部算力租赁厂商ROI逐步兑现、关键融资顺利；3）国内优质相关企业手握算力资源，已经实现盈利。●SoC芯片：AI终端正从手机扩展至AI眼镜、耳机、机器人、智能家居等新形态；SoC决定端侧模型能否运行，是算力核心。因存储涨价预期较高，此前市场对SoC板块标的业绩偏谨慎，而国内SoC企业业绩兑现持续超出市场预期。●载板：华为向国内头部企业下达批量订单，预计11月底交付完毕。该订单为国产载板规模化突破标志性事件。叠加BT及ABF载板长期供需紧平衡，相关公司下半年至明年业绩有望集中释放。●外贸消息：所有进口到美国的仿制药将在未来两年内继续适用零关税。●大宗商品铜：全球主要产铜国智利遭遇风暴，部分铜矿、港口运输受限，叠加行业低库存，铜价再度冲击14000美金。●国际金价反弹突破4100美元/盎司。券商观点：主流黄金核心标的今年PE估值仅10倍，处于近11年历史最低分位。●AI安全：OpenAI表示其AI模型引发Hugging Face遭遇网络攻击。●煤炭：山西出台新规十七条，重点整治封堵“表外产量”；机构测算全国煤炭表外产量约占实际产量11.73%-22.25%。蒙煤、澳煤在产量、品质层面均难以填补缺口，煤价尤其是骨架煤上行空间进一步打开，焦煤存在反转预期。●锂电材料：受上游排产收紧、库存持续去化影响，电解液添加剂VC价格加速上涨，第三方报价达到18万元，突破前期高点。