🔋新能源细分发力！锂电产业链迎来修复窗口

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.24锂电厂商月度排产数据；7.28新能源车产销快报；7.31锂盐报价更新，赛道催化逐步增多
孚日股份(002083)，锂电链首板标的，锂电辅料布局企业。锂电隔膜配套业务稳步推进；板块反弹带动资金进场博弈；锂电行业去库存接近尾声；家纺主业提供稳定现金流支撑。
盛新锂能(002240)，锂电链首板标的，锂盐核心企业。锂盐价格触底回升，业绩弹性充足；游资持续布局，短线反弹动能较强；新能源车需求缓慢复苏；自有锂矿资源保障原料供给。
日科化学(300214)，锂电链首板标的，锂电塑料助剂供应商。下游电池材料需求逐步回暖；低位首板启动，等待催化落地；新材料技术持续迭代；锂电配套材料拓展持续推进。
川能动力(000155)，锂电链首板标的，锂矿+储能双赛道。四川锂矿资源储备丰厚，资源价值突出；资金持续关注周期反转机会；储能业务稳步扩张；锂矿产能持续释放。
中瑞股份(301228)，锂电链首板标的，锂电电解液添加剂厂商。电解液需求回暖带动添加剂增量；估值处于历史低位，安全垫充足；海外电池厂商订单持续拓展；新型添加剂持续研发落地。
鼎胜新材(603876)，锂电链首板标的，锂电铝箔龙头。动力电池铝箔需求稳步回升；锂电周期修复预期吸引资金布局；海外电池供应链持续突破；产能规模行业领先。
海科新源(301292)，锂电链首板标的，电解液溶剂龙头。海外储能电池订单持续放量；周期底部估值性价比凸显；海外储能需求持续扩容；溶剂产能持续扩张抢占市场。
石大胜华(603026)，锂电链首板标的，锂电溶剂核心厂商。电解液原材料价格企稳，盈利修复；板块轮动标的，短线具备波动机会；新能源配套业务持续拓展；一体化产业链优势明显。
沧州大化(600230)，石油化工跨界锂电配套，聚氨酯原料供应商。锂电保温材料上游原料受益；低位震荡，等待行业催化；化工产能稳定，成本管控能力较强；新材料研发持续推进。
山高环能(000803)，石油化工首板，生物能源配套锂电回收。锂电回收赛道长期具备成长空间；资金低位布局，博弈政策催化；再生资源政策持续扶持；餐厨资源化业务现金流稳定。

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