🛢️周期品轮动升温！石油化工赛道资金持续布局

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.25原油库存数据公示；7.28化工品月度报价更新；7.31能源供需报告发布，周期催化持续落地
金牛化工(600722)，5天4板，化工材料标的。甲醇产能稳定，周期回暖带动盈利修复；高梯队连板品种，短线博弈情绪浓厚；化工底部逐步确认，估值存在修复空间；持续探索新材料业务方向。
中曼石油(603619)，8天4板，油气开采龙头。国际油价高位运行，直接受益原油涨价；资金中线持续布局，防御属性突出；海外油田产能稳定释放；地缘局势持续支撑原油价格中枢。
博迈科(603727)，4天2板，海上油气工程服务商。海外油气资本开支回暖，海工订单增长；2连板企稳，资金关注度提升；全球海上油气开发提速；具备海外项目交付稳定优势。
德石股份(301142)，石油化工首板标的，油气设备供应商。油服行业景气回升，设备需求回暖；低位首板启动，筹码结构优化；国内油田改造持续推进；海外油气市场拓展提速。
滨化股份(601678)，石油化工首板标的，基础化工龙头。环氧丙烷价格企稳，业绩有望改善；周期反转预期吸引资金布局；氢能业务持续投入，打造第二增长曲线；化工新材料研发持续推进。
红宝丽(002165)，石油化工首板标的，聚氨酯材料厂商。下游保温材料需求逐步复苏；首板突破震荡平台，短线存在机会；新能源保温材料需求扩容；持续优化产品结构提升毛利。
金能科技(603113)，石油化工首板标的，煤化工标的。煤炭深加工业务稳健，周期底部企稳；资金低位持续潜伏，估值处于低位；煤化工政策持续优化；新材料延伸拓宽盈利边界。
云图控股(002539)，石油化工首板标的，化肥化工一体化企业。农化需求稳定，化工品周期回暖；板块轮动带动资金流入；盐化工产业链完善，抗周期波动；海外农资市场持续拓展。
三友化工(600409)，石油化工首板标的，纯碱化纤龙头。纯碱价格企稳回升，盈利逐步修复；化工周期底部，具备配置价值；化纤业务配套新能源赛道；一体化产业链有效控制成本。
江山股份(600389)，石油化工首板标的，农药化工龙头。草甘膦供需格局改善，产品价格回暖；低位震荡后迎来资金进场；全球农药需求稳定；绿色化工改造持续推进。

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