超大单资金集中涌入，半导体产业链迎来上行窗口

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.25海外AI芯片订单披露；7.28国内封测产业交流会；7.31算力服务器出货数据公布
通富微电(002156)，超大单净额33.13亿，主力买卖净额24.72亿，行业半导体，量比1.24，成交量2.61亿股。先进封测龙头，AI算力芯片封装需求持续爆发；巨额超大单资金大举进场，短线反弹动能充沛；海外头部算力客户订单稳步扩容；芯片自主可控打开长期成长空间。
蓝思科技(300433)，超大单净额4.15亿，主力买卖净额4.51亿，行业消费电子，量比1.04，成交量1.39亿股。消费电子结构件龙头，终端新品周期临近；主力低位布局，等待行情催化；车载玻璃业务打造第二增长曲线；头部终端厂商订单逐步修复。
深科技(000021)，超大单净额3.63亿，主力买卖净额5.88亿，行业消费电子，量比1.22，成交量2.08亿股。存储封测龙头，存储周期反转直接受益；资金持续流入推动股价走强；国产存储产业链关键一环；工业存储需求稳步增长。
华天科技(002185)，超大单净额3.33亿，主力买卖净额7.17亿，行业半导体，量比0.95，成交量5.19亿股。国内封测核心企业，车规与算力芯片双线布局；主力资金持续加仓，估值修复空间充足；多品类封装产能持续释放；下游终端需求逐步回暖。
长川科技(300604)，超大单净额3.25亿，主力买卖净额3.43亿，行业半导体，量比0.83，成交量2903.26万股。半导体测试设备龙头，晶圆扩产带动设备需求；主力持续进场，趋势逐步明朗；测试设备国产替代加速推进；海内外订单持续增长。
瑞芯微(603893)，超大单净额2.56亿，主力买卖净额1.44亿，行业半导体，量比0.92，成交量3261.78万股。智能终端SoC芯片厂商，边缘算力受益标的；超大单资金持续吸纳；工控、车载芯片持续放量；芯片产品矩阵持续完善。
澜起科技(688008)，超大单净额2.34亿，主力买卖净额4.35亿，行业半导体，量比0.72，成交量5842.79万股。内存接口芯片龙头，AI服务器核心配套；主力持续流入，估值迎来修复；算力扩容拉动内存芯片增量；全球服务器厂商稳定供货。
雅克科技(002409)，超大单净额1.96亿，主力买卖净额4.00亿，行业半导体，量比1.09，成交量4136.40万股。半导体材料龙头，光刻配套材料稀缺标的；资金稳步吸纳，具备中长期配置价值；先进制程材料持续导入头部晶圆厂；海内外客户资源持续拓展。
至纯科技(603690)，超大单净额1.85亿，主力买卖净额1.76亿，行业半导体，量比0.53，成交量1896.08万股。半导体高纯工艺龙头，清洗设备标的；资金持续布局，等待突破催化；晶圆厂净化设备持续出货；国产替代空间广阔。
北方华创(002371)，超大单净额1.83亿，主力买卖净额9087.61万，行业半导体，量比0.93，成交量1568.61万股。半导体设备平台龙头，沉积刻蚀多品类布局；超大单低位持续吸筹；晶圆厂持续采购各类设备；设备品类不断丰富完善。

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