⚡多条赛道资金同步布局，军工设备与周期品种迎来机会

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.25环保行业政策吹风会；7.27军工装备招标预告；7.31化工品价格跟踪数据发布
滨化股份(601678)，超大单净额3.26亿，主力买卖净额1.08亿，行业化学原料，量比3.09，成交量5.12亿股。基础化工龙头，环氧丙烷核心厂商；超大单资金抢筹，股价震荡上行；化工周期底部逐步回暖；氢能业务长期布局。
东材科技(601208)，超大单净额2.98亿，主力买卖净额2.77亿，行业塑料，量比0.77，成交量5419.68万股。高端绝缘材料龙头，光伏电子双赛道驱动；主力稳步加仓，安全边际充足；新能源材料订单持续扩容；新材料产能持续投放。
长城军工(601606)，超大单净额2.56亿，主力买卖净额2.49亿，行业地面兵装Ⅱ，量比1.76，成交量3014.88万股。地面兵装核心企业，弹药装备供应商；资金持续进场，短线弹性充足；地缘局势支撑军工板块需求；新型弹药持续完成交付。
孚日股份(002083)，超大单净额2.39亿，主力买卖净额1.75亿，行业纺织制造，量比1.86，成交量9873.14万股。家纺龙头，同步布局光伏新材料业务；资金集中介入，走势逐步走强；海外家纺订单逐步回暖；新材料业务打开增长空间。
高德红外(002414)，超大单净额2.18亿，主力买卖净额2.53亿，行业军工电子Ⅱ，量比1.37，成交量1.99亿股。红外光电龙头，军工民用双向发展；资金持续吸纳，赛道成长确定性强；军工采购订单持续落地；民用红外市场空间广阔。
合肥城建(002208)，超大单净额2.13亿，主力买卖净额2.01亿，行业房地产开发，量比0.85，成交量6888.14万股。区域地产平台，地方城市建设核心标的；资金博弈预期，震荡蓄势；城市更新项目持续落地；参股科创企业存在增值预期。
光力科技(300480)，超大单净额2.00亿，主力买卖净额2.06亿，行业专用设备，量比1.30，成交量3423.07万股。半导体切割设备龙头，先进封装配套标的；资金持续看好，弹性充足；封装产能扩张带动设备需求；海外市场持续开拓。
冰轮环境(000811)，超大单净额1.79亿，主力买卖净额3.52亿，行业通用设备，量比1.10，成交量5965.45万股。工业温控龙头，氢能、储能配套核心标的；主力资金低位布局，中长期赛道景气向上；冷链装备需求持续释放；工业节能政策持续加持。
星宸科技(301536)，超大单净额1.77亿，主力买卖净额3.71亿，行业半导体，量比0.97，成交量2742.47万股。多媒体主控芯片标的，边缘算力赛道受益；资金潜伏布局，等待催化落地；工控、消费电子应用持续拓宽；自研芯片竞争力不断提升。
中微公司(688012)，超大单净额1.77亿，主力买卖净额6.47亿，行业半导体，量比0.73，成交量2606.05万股。半导体刻蚀设备龙头，晶圆厂扩产持续拉动采购；机构低位持续布局，中长期逻辑扎实；先进制程设备持续实现国产化突破；受益国内晶圆产线持续落地。

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