⚡多条赛道轮动蓄力，资源与算力细分酝酿行情机会

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.27金属价格跟踪周报；7.29算力网络行业交流会；7.31油气行业季度供需报告
华电能源（600726），火电+热电联产标的，区域保供核心力量。高温带动用电需求，热电业务需求回暖；火电调峰价值逐步得到市场认可；持续优化资产结构改善盈利水平；股价位置偏低，博弈修复空间充足。
深南电A（000037），虚拟电厂、储能调峰核心概念股。电力市场化持续推进，虚拟电厂迎来发展机遇；储能调峰业务持续拓展；紧邻大湾区用电负荷中心；题材辨识度高，短线资金偏好。
四川黄金（001378），黄金矿产标的，流通盘小具备高弹性。金价维持高位利好矿产企业；自有金矿产能稳定释放；小盘标的短线波动弹性更强；避险情绪升温阶段容易获得资金炒作。
紫金矿业（601899），黄金+铜+锂多金属龙头。贵金属与工业金属双线受益；海内外矿产持续投产扩张产能；铜锂赛道契合新能源长期方向；规模优势显著，机构长期配置标的。
盛新锂能（002240），锂矿+锂盐一体化加工标的。锂电周期逐步触底企稳；自有锂矿保障原料供给；锂盐产能持续释放；下游新能源需求缓慢回暖。
星网锐捷（002396），深度受益AI算力网络建设需求。交换机、网关产品持续供货算力产业链；企业网络设备需求稳步复苏；海外业务持续拓展；研发投入保障产品迭代。
紫光股份（000938），算力网络设备龙头，交换机核心厂商。AI算力扩张拉动网络硬件采购；全产业链布局竞争优势突出；云基础设施需求持续增长；基本面稳健，适合中长期布局。
通源石油（300164），页岩油压裂技术服务商，油气产业链配套。国际油气资本开支逐步回升；北美页岩油业务持续发力；压裂服务订单逐步回暖；油价高位带动上游服务商景气改善。

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