存储传来利好，别被小作文带偏了！长鑫本月与字节跳动签署了一份为期五年、价值超70亿美元的采购协议，不到一个月前，腾讯刚被曝与长鑫签了30亿美元的长单，现在字节又补了70亿，两家互联网公司，用百亿级别的订单投票，同时锁定了国产DRAM的产能。AI时代存储已经成为稀缺性资源，腾讯签、字节签，接下来会不会有更多大厂跟进，如果头部互联网公司都在抢产能，存储的供需格局只会更加紧张，长鑫即将IPO，腾讯和字节的百亿级订单提前锁定了未来几年的收入能见度，A股存储芯片、设备、材料方向的中长期逻辑，又多了一重坚实的支撑，真正的机会从来都是跌出来的，而不是追出来的。
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