7月25日，财经晚报汇总来啦宁德时代与海康威视的业绩和动作宁德时代：半年报营收2769.17亿，增长54.8%，净利润432.84亿，增长41.98%，同时每10股派14.11元。但真正炸裂的是，计划用200亿到400亿元回购股份，上限573元一股，直接注销减资，这是一个超强力度的表态。海康威视：半年报营收468.23亿，增长11.97%，净利润78.96亿，增长39.57%，同样每10股派5.5元。增长逻辑很明确，就是靠智能物联和场景数字化业务深挖。德明利：控股股东兼董事长李某，承诺从7月27日起12个月内不减持，这也是在给市场信心。其他公司动态蓝思科技：子公司蓝思国际（香港）和英特尔签了合作备忘录，核心是搞玻璃基板相关的TGV先进封装工艺。朗姿股份：控股股东申东日离婚，把占总股本18.19%的股份分割给前妻翁洁，但实控人不变，还是他和妹妹申今花。嘉必优：因为海外市场舆情和监管新要求，生产经营受严重影响，预计3个月内没法恢复正常，公司股票要被实施其他风险警示，这个风险等级一下拉高了。孚日股份：主动澄清，说精VC产品价格波动，对公司营收贡献有限，截至上半年，公司旗下孚日新能源的营收只占公司总营收的10%左右，意思是让大家别高估涨价对它的影响。欣天科技、普联软件：这两家都是实控人正在筹划股份转让或控制权变更，股票从7月27日起停牌，预计不超过2个交易日。东方证券：上半年业绩快报，营收95.60亿，增长19.49%，净利润45.18亿，增长30.46%，主要靠财富管理、投行等板块收入增长拉动。智元创新：这个通用AI机器人公司启动了赴港上市流程，据说它是按收入计全球最大的通用AI机器人公司。再看两个主题机会半导体设备板块：逻辑是下游存储大厂长鑫科技即将上市扩产，会直接拉动设备采购。机构预测2026年业绩暴涨的公司有：富创精密（约48倍）、中科飞测（约530%）、联动科技、晶升股份、华亚智能、芯源微、金海通、京仪装备（后面这几个都是预测同比翻倍）。注意，这些都是机构的盈利预测，不是已经实现的业绩。氟化工板块：电解液添加剂VC价格一个多月涨了约42.86%，报20万元/吨。同时，制冷剂R32、R410A长协价也超预期上涨，含氟聚合物触底反弹。机构预测，今年业绩有望翻倍的氟化工概念股有：中矿资源（净利或大增5.2倍）、东阳光（增幅488.5%）、天赐材料（增幅425%）、滨化股份（增长逾2.3倍），同样是预测数据。风险提示以上所有内容，都是基于公开新闻和公告的整理分享，里面提到的任何机构预测，都不是实际业绩，利好消息的落地和市场反应也有很大不确定性。这些内容绝对不构成任何投资建议，大家一定要结合自己的情况和风险承受能力，独立判断，注意风险。