⚠️所有标的仅盘面跟踪参考，不构成投资建议！
一、电网设备+绿色电力（稳健主线）
1、中国西电：特高压央企龙头，多次大额中标国网设备订单，新型电力系统核心受益标的2、特变电工：输变电龙头，多元业务协同，海外电网订单持续增长3、长江电力：绿电运营压舱石，现金流稳定、高股息，板块防御核心4、长缆科技：线缆+柔性直流+液冷概念，短线人气龙头，连续连板5、汉缆股份：高压电缆、特高压配套，算力中心供电产业链标的6、太阳电缆：特高压线缆，近期资金持续，短线弹性较强7、立新能源：风光储能绿电人气标的，板块高度标杆8、中电鑫龙：智能配电、算电协同，电网细分趋势标的
二、存储半导体（事件催化主线，长鑫上市+海外大单催化）
1、通富微电：先进封测核心，长鑫产业链标的，算力、存储封装双受益2、华天科技：深耕存储封测，深度配套国产存储厂商，业绩具备修复预期3、长电科技：国内封测龙头，HBM先进封装技术领先，AI存储核心受益4、深科技：存储封测老牌企业，合肥本地标的，直接受益长鑫产业链5、雅克科技：半导体特气、HBM配套材料，存储制造刚需耗材6、有研新材：半导体靶材龙头，供货长鑫科技，国产替代赛道7、至纯科技：湿法清洗设备，半导体设备核心标的8、北方华创：半导体设备中军，平台型龙头9、兆易创新：存储芯片设计龙头，长鑫概念核心标的10、澜起科技：内存接口芯片，AI服务器存储刚需
三、VC电解液添加剂（涨价催化细分赛道）
1、华盛锂电：纯正电解液添加剂龙头，VC业务占比高，涨价业绩弹性最大2、孚日股份：拥有万吨VC产能，氯碱原料自给，近期资金关注度高3、永太科技：一体化氟化工布局，VC长期供货头部电池企业4、新宙邦：电解液龙头，自有VC产能，海内外电解液客户资源丰富
四、锂矿上游（弹性支线，博弈碳酸锂去库存）
1、赣锋锂业：锂矿全产业链龙头，资源布局全面，攻守均衡2、天齐锂业：硬岩锂矿龙头，资源自给率高，锂价上行业绩弹性最强3、盐湖股份：盐湖提锂龙头，成本优势突出，钾肥业务对冲周期波动4、融捷股份：国内高品位锂矿标的，板块反弹弹性大5、永兴材料：锂云母提锂+金属锂双赛道，走势稳定性较强
操作提醒
市场存量结构性行情，板块分化加剧；利好消息谨防高开兑现，不要一次性满仓追高，重点观察早盘资金承接力度。
