突发利空！SK海力士跌7%，美光跌6%，美股存储半导体还在大跌今天（7月24日）晚上，美股仍然不消停啊，尤其是半导体板块和人工智能板块，当然，人工智能板块和半导体板块其实都属于人工智能大产业链上。目前，道琼斯指数和标普500指数都小幅上涨，而纳斯达克指数小幅下跌，但是费城半导体指数跌了超3%，6月23日-7月24日，23个交易日，费城半导体指数累计下跌了18.34%。最近一年费城半导体指数走势成分股方面，迈威尔科技跌约6.5%、美光科技跌6%；英特尔、应用材料、泛林集团、恩智浦、泰瑞达、格芯、安森半导体等公司跌幅均超3%。费城半导体指数部分成分股表现储存半导体依然是市场焦点。SK海力士白天韩国股市跌了8.34%，三星电子白天在韩国股市跌了7.59%。晚间美股SK海力士跌了7%，美光科技跌了超6%。全球三大存储半导体公司，三星+SK海力士+美光市占率合计约八成，大幅受益于AI需求。SK海力士美股K线人工智能的表现，对大A、美股、日韩、港股的影响还是比较大的。人工智能行情带来股市大涨时，上涨的主要对象是大A、美股、日韩、港股等市场，那么如果人工智能板块波动较大时，对这些市场的影响也可能比较大。现在市场担忧的事情其实是两个明牌，一是大型科技公司们大规模建设数据中心的商业回报是否有利可图，二是担忧存储半导体等芯片公司业绩增长的可持续性。对于第一点，大型科技公司们大规模建设数据中心的商业回报是否有利可图，这个争议比较大。从市场反应看，甲骨文股价创52周新低了，这反应了市场对甲骨文的担忧，同时谷歌2026Q2自由现金流转负显示了大规模建设数据中心“吃钱非常大”，但是好消息是，Anthropic7月年化收入进一步上升至741亿美元，显示了AI下游强劲的商业化增长。换个角度，市场也存在一定跷跷板效应，美股的存储半导体板块下跌了，进而芯片板块下跌了，但是资金流向了之前受到冷落的行业。比如那些二线互联网公司，今天晚上，shopify、Spotify、优步、爱彼迎、DoorDash、Booking等公司就有点跟芯片公司反着来了。