谷歌加大Capex投入，AI硬件通胀逻辑打开。还是要强调Drmos需求量，这边量产验证的速度特别快，特别是国内的公司有几个重点受益，且在回调低位，并且市值对标PE也较低。 杰华特，国内第一供+海外测试打开，对着5日线做潜伏，目标市值1000亿，长周期看待。 现在的市值只有600亿，属于完全低估。$杰华特(SH688141)$