我在上一篇文章中跟大家说，虽然特朗普第38次宣布即将达成协议这事很搞笑，但是你得当真的看，因为真的不能再拖下去了。

然后就是周末美伊突然宣布将正式签约停战。注意，这次确认签约的包括美国、伊朗政府和伊朗革卫队。

这一消息公布后，欧洲的英法德意马上发表联合声明，称愿意解除对伊朗的制裁，以换取伊朗采取措施限制其核计划，生怕伊朗反悔。

伊朗有反悔的风险，这可不是说着玩的。在双方爆出即将签约的6月14日，以色列国内就炸了锅，国会认为这是以色列的重大挫败，并逼着胡子继续强硬。

当天以色列就袭击了黎巴嫩首都。伊朗一直以来都把以黎停战作为条件之一，以色列这是摆明了打朗哥的脸。

另外，以色列害怕全世界不理解自己的意思，又在15日特意公开表示美伊协议对以色列没有约束作用：

现在业内有分析师称，双方还没签约，再加上以色列的搅局，生变只在一瞬间。

所以今天全球股市大涨，会不会是黄粱一梦？股民们是不是高兴得太早了？

先说结论：没卵事。我在3月底4月初就一直跟大家说，这次战争是机会而不是风险，要买而不是卖。

为啥以色列这么怕停战？有一种说法是以色列这次必欲将伊朗灭国而后快，而且犹太人实际上控制了欧美，所以不能停战。这种说法极度降智，我都懒得解释。

真实原因是，从已经披露的信息来看，特朗普对于伊朗的核问题和弹道导弹问题展现出了相当程度的宽容，只要赶紧放开海峡，这些都可以慢慢谈。

因为油价和通胀问题是特朗普的命根子，这连着美联储利率，连着美国国债收益率和财政赤字，还连着特朗普的铁票仓。

根据民调，美国农村地区（红脖子基本盘）对特朗普的支持率较战前的60%跌至50%，创下新低，因为这帮XX终于发现爱美国是需要付出经济代价的。

但是对以色列，情况可不一样。不加限制的弹道导弹+捉摸不定的核材料=以色列灭国风险，他们必须保证把这个风险降至0。

100枚弹道导弹中掺杂两个带蘑菇头的，饱和攻击以色列首都，game over。

不过只要特朗普铁了心抽身，估计以色列最后也就是以头抢地尔。我让几个AI推演了一下小以和朗子单挑的结果，它们认为：

如果欧美只进行后勤和军火支援，自己不下场，那么以色列在4周的空中优势后，将不敌伊朗的持久战能力和代理武装抱团，最后五五开。

如果欧美不进行任何支援，那么以色列只要不扔蘑菇蛋，几乎必败无疑。

怎么办？熬着等下次机会呗。

目前美伊在霍尔木兹海峡问题上仍有分歧，特朗普的说法是签约后将马上完全开放，免费通行；伊朗的说法是签约后30天内按照伊朗的具体安排开放。

之前伊朗的实际收费已经从每艘船200万美元降到10万美元了，我估计最后要么就是免费，要么就是象征性收一点，对能源和金融市场的影响有限了。

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1.前几天科创板下跌回补缺口之后，我明确跟大家说我执行了既定交易计划，加仓了双创指数ETF，现在我会维持看好。

其实我也特别懂股民的心态，一旦有风吹草动，觉得不稳妥的时候，就不敢买，但是：

第一，其实股市里从来没有完全无风险的时候，不是这事儿就是那事儿，你得习惯。

第二，所谓逢跌买入，这个“跌”可不是技术性的调整，多少得有点事，比如特朗普加关税、打伊朗、美国非农和通胀报表。

这些事儿不出，股价太高不敢买；等股价跌了，又被这些事儿吓到了。尤其是一些自媒体，专攻添油加醋骗流量，不怕才怪。

2.理论上，这次伊朗战争直接冲击最严重的资产分别是：科技股（AI硬件）、光伏、运输（如航空）、黄金。

这段时间科技股尤其是AI硬件已经涨了不少，接下来可以关注科技股内部轮动，以及其他方向的修复。

3.巴克莱银行发文，其认为欧洲股市受益于美伊停战的程度最大，因为此前的能源危机对其经济的冲击最大，尤其是消费行业。

因为欧洲能源，尤其是LNG，对霍尔木兹海峡的依赖很高；与日韩还有不少的储备油不同，LNG的短缺已经对欧洲造成了实质性的冲击。

这一逻辑有道理，但是未必适用于A股，请注意。

4.近日有网络消息称，中际旭创因为人民币大幅升值，净利润可能同比下滑30%以上，出现业绩暴雷。公司已经明确否定了这一传闻。

我认为这个传闻不可信，因为汇率波动对业绩的影响不会那么大，大型公司普遍有外汇套保部门，减少汇率波动对业绩的影响。

话说，市场给光模块几巨头这么高的估值，不是没有原因的：中际旭创海外收入占营收的90%，前五大客户都是美股七姐妹成员。

相比之下，我国的内存、GPU几乎拿不到海外大型客户的订单，这倒是没汇率风险了，但也不是啥好事吧。

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以上并非投资建议，请酌情参考，感谢阅读。