为什么老登现在还没有锚，主要还是看全球资金配置的综合反馈（外资来不来），换句话说
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私营企业可以这么干，随便分配企业利润。股份制企业，上市企业很难，为什么？上市层面
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为什么胖头来模式大家都认同，本质上就是财富分配的是有利于社会循环，企业赚到钱分配
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说分配机制改革，我说下另外一个观察点，虽然很不想点名，但是只能当典型来作为讨论案
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AI模型的问题，上周我的长贴已经聊得很透彻了。就是现在海外头部模型大厂投入了大量
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上述的一些表述都只是事后归因。我之前判断9.24行情基本进入谢幕周期，本质上还是
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复盘看市场明显开始降温都是懂王访华之后，看达子也基本上五月中旬之后就开始走下行结
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守好本金。对于大部分人而言，搞不好这里的财富都是历史高值。 恍然回眸，你才知道，
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分层主要是受益行业和资本宠幸的群体还活得很滋润。高景气行业（AI、新能源、金融、
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我们还需要面对一轮传统行业通缩的压力测试，这种测试本质上是基于危机意识下的缩衣节
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码农的困境在于现在的晋升通道更狭窄了。本质上现在的还在扩招或者校招还有规模，实际
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软件行业现在大规模裁员，本质上是基于需求减少，AI赋能侯降本增效的内在需求多重因
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而AI导入的一个过程带来的问题依旧现实且直观：1、大厂发现模型能力足够强之后，甚
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现在压力全给到了终端模型服务公司和云厂商，因为对应的是前期高额的资本开支之后，投
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海外头部风向标，一个是达子，一个是博T，这两家都是AI推进过程中，训练算力和推理
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1—5月份，主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长117.1
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昨天参加一个论坛，聊到K型形态的市场还会持续很久，机构方向普遍的观点都是认为当下
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东大这些年高端机电设备出口增加是好事吗？不尽然的，本质是代表海外在自建制造业产能
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东大现在对于草莓还有利用价值，也就是所谓的离不开还是基于他们缺产能下的供给需求短
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他们打的都是明牌啊，打到现在是不是还是卡死东大的先进制程和算力的可获得性。通过关
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