10月8日 明日主线布局5大板块
1. 金属板块
人气个股：博迁新材、华友钴业、盛屯矿业、锡业股份、华锡有色
活跃个股:永兴材料、融捷股份、寒锐钴业、腾远钴业、西藏矿业、赣锋锂业、豫光金铅、锌业股份、中色股份、飞南资源、白银有色、兴业银锡、中金岭南、鹏欣资源、盛屯矿业、中国中治。
核芯逻辑：新能源与电网投资双驱动下，铜、钴、锡等工业金属需求回暖，叠加贵金属避险属性，形成“元素周期表”行情。锂矿、钴资源企业量价齐升。新能源车销量增长（同比+25%）+电网投资扩张（同比+18%）推动铜、锂、钴等需求。
2. 华为概念板块
人气个股：当虹科技、江波龙、恒为科技、网达科技、晶升科技
活跃个股:法本信息、中科通达、蜂助手、拓尔思、开普云、鼎捷数智、三末信安、新大陆、长电科技、共进股份、芯源微、通富微电、中科创达、品茗科技、恒为科技、开勒股份、安恒信息
核芯逻辑：华为手机供应链重启，叠加昇腾AI算力、鸿蒙生态扩张催化，消费电子与国产替代主线共振。华为910C芯片量产带动全产业链订单释放，带动存储芯片、光刻机国产替代加速。
3. 东数西算（算力+数据中心）
人气个股：铂科新材、亚信安全、合锻智能、中电鑫龙、恒为科技
活跃个股:瑞晟智能、昆仑万维、中辰股份、法本信息、罗曼股份、蜂助手、复旦微电、开勒股份、深信服、拓尔思、四方股份、华策影视、贵广网络、开普云、动力源、科土达、全志科技
核芯逻辑：AI大模型训练需求激增，推动算力基建扩张。政策支持“东数西算”工程，液冷、储能配套数据中心建设加速，AI服务器与光模块需求持续高增，国家算力枢纽建设加速+AI算力需求爆发，政策5000亿金融工具支持。
4. 军工（电子、装备）
人气个股：北摩高科、中航沈飞、华秦科技、国睿科技、航天南湖
活跃个股:高凌信息、西部超导、鸿远电子、华为创通、航天彩虹、洪都航空、航发科技、佳驰科技、中航西飞、天秦装备、航发动力、航天电子、中航成飞、北方导航、航天电器、火炬电子
核芯逻辑：“十五五”装备规划预期升温，军用电子国产化加速，航发、导弹、雷达等领域订单前置。军工电子受益于相控阵、红外探测、碳化硅器件渗透率提升。
5. 共封装光学（CPO）/先进封装
人气个股：中富电路、合锻智能、华懋科技、德明利、深科技
活跃个股:方正科技、长电科技、通富微电、深科达、源杰科技、航天电器、奕东电子、思瑞浦、平治信息、嘉元科技、紫光国微、迈信林，凌云光、三安光电、中天科技、上海贝岭
核芯逻辑：AI算力瓶颈催生先进封装技术突破，Chiplet与CPO成为高带宽互联核心路径。HBM封测、Bumping、SiP等环节产能紧张，国产厂商加速替代，AI算力驱动1.6T光模块升级，CPO技术降功耗+提密度。
