美国储能需求有望超预期，国内厂商受益。
上修美国储能 26 年预计装机 76GWh，同比增近 44%，数据中心相关贡献 34GWh。同时预计 2030 年美国储能超 350GWh，年复合增长 40-60%，对应电池需求近 500GWh。而美国规划储能电芯产能仅 100GWh，依然依赖中国供应链，宁德时代、亿纬锂能等受益；另外 AI 储能系统难度大、价值量预计提升 50%+，且份额集中，阳光电源有望与特斯拉平分。
投资建议：美国 AI 数据中心拉动电源侧配储需求和 AI 储能需求大增，预计未来 3~5 年保持 40%-60% 复合增速，高景气赛道全面看好，持续强推！首推阳光电源（美国）、宁德时代（美国）、海博思创、亿纬锂能（美国）、阿特斯（美国），其次看好中创新航、欣旺达、德业股份、天合光能、锦浪科技、艾罗能源、派能科技、固德威、通润装备，关注鹏辉能源、瑞浦兰钧、上能电气等。
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