A股：盘后9大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：1. 日漫引进暂缓消息描述：11月17日《蜡笔小新》《工作细胞》两部日漫同步宣布推迟上映，国庆后缺片潮延续，国产动画寒假排片占比有望提升，渠道方被迫转向国产内容。受益题材：国产动画补位核心概念股： - 光线传媒：彩条屋《哪吒2》春节档独大，缺片环境下排片率料冲40%； - 奥飞娱乐：“超级飞侠”大电影寒假补位，IP玩具衍生同步放量。关联个股：中国电影、上海电影、横店影视、万达电影、金逸影视、幸福蓝海、文投控股、慈文传媒、华策影视、北京文化、唐德影视、新文化、欢瑞世纪、浙文影业、博纳影业 2. 华为Mate80全金属机身消息描述：11月25日发布会确认，Mate80系列将首次实现全金属机身与5G信号共存，工艺难度升级，CNC、天线及散热供应链附加值提升。受益题材：全金属手机结构核心概念股： - 比亚迪电子：金属中框独家供应商，CNC产能行业第一； - 信维通信：自研LCP+毫米波天线阵列，解决金属屏蔽难题。关联个股：长盈精密、科森科技、劲胜智能、春兴精工、东山精密、蓝思科技、水晶光电、欧菲光、联创电子、硕贝德、顺络电子、麦捷科技、德赛电池、欣旺达、安洁科技 3. 迪拜航展C919&翼龙-X消息描述：11月17日迪拜航展开幕，C919与翼龙-X首次境外静态展示，中东客户意向浓厚，国产大飞机与高端无人机出口窗口打开。受益题材：国产大飞机出海核心概念股： - 中航西飞：C919机身35%份额，中东订单弹性最大； - 航天彩虹：翼龙-X总装厂，军贸历史订单超百架。关联个股：中航沈飞、中航机电、航发动力、中航电子、中航重机、爱乐达、三角防务、晨曦航空、新研股份、洪都航空、中直股份、万泽股份、应流股份、宝钛股份、西部超导 4. 阿里千问App公测消息描述：11月17日“千问”App上线C端，地图、外卖、订票全场景打通，对标ChatGPT，阿里生态流量入口价值重估。受益题材：阿里大模型生态5. 空芯光纤量子共纤消息描述：电信实现101公里空芯光纤37.6Tbps+5kbps量子密钥共纤传输，全球首次突破百公里高功率共纤，量子通信商用再进一步。受益题材：空芯光纤量子网核心概念股： - 长飞光纤：空芯光纤预制棒唯一量产商，技术壁垒极高； - 国盾量子：量子密钥分发设备龙头，已启动共纤方案招标。关联个股：亨通光电、烽火通信、中天科技、永鼎股份、凯乐科技、飞利信、光迅科技、华工科技、福晶科技、浙江东方、科华数据、神州信息、铜牛信息、吉大正元、电科网安 6. 华为AI算力调度消息描述：11月21日华为将发布AI资源调度软件，GPU/NPU利用率从40%提至70%，兼容英伟达+昇腾，算力效率革命。受益题材：AI算力调度软件关联个股：诚迈科技、拓维信息、麒麟信安、东方通、宝兰德、中科创达、绿盟科技、赛意信息、鼎捷软件、宇信科技、长亮科技、高新兴、优博讯、中新赛克、飞天诚信 7. 谷歌Gemini3.0将发消息描述：谷歌本周将推Gemini3.0，手写识别错误率降至0.56%，编码及多模态能力飙升，AI应用再迎催化。受益题材：Gemini生态接入核心概念股： - 万兴科技：AIGC创意工具链已接入Gemini API，国内首发； - 金山办公：WPS AI协同写作首批内测Gemini3.0。关联个股：福昕软件、当虹科技、视源股份、鸿合科技、科大讯飞、汉王科技、拓尔思、云从科技8. 碳酸锂供需缺口消息描述：赣锋董事长预判2026年碳酸锂需求再增30%至190万吨，供给仅增25万吨，缺口再现，锂盐价格有望二次上行。受益题材：锂盐涨价核心概念股： - 天齐锂业：控股全球最大硬岩锂矿格林布什，资源成本最低； - 永兴材料：云母提锂龙头，自给率100%，弹性最大。关联个股：赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、川能动力、雅化集团、中矿资源、西藏城投、科达制造、天华新能、紫金矿业、海南矿业、金石资源 9. 2025量子科技大会消息描述：11月20-22日合肥大会聚焦量子攻关与产业孵化，政产学研金服用齐聚，量子生态再迎政策红包。受益题材：量子产业催化核心概念股： - 国盾量子：产品覆盖量子通信全链路，会议主展商； - 科大国创：量子计算软件平台唯一上市标的，合肥地头蛇。关联个股：中国长城、浪潮信息、紫光股份、亨通光电、光迅科技、福晶科技、华工科技、浙江东方、神州信息、铜牛信息、吉大正元、电科网安、飞利信、科华数据、宝胜股份
