躺平都让人躺的不安心这种鸡肋行情，难度真是大。各种随机轮动，各种大幅波动，运气的好的你持仓能轮到，运气不好轮动不到的也难安心。昨晚我们讲了市场有两个小特点，一是新能源与科技逐渐出现弱平衡，意思就是新能源上涨力度减弱，科技出现局部反弹；有资金开始做切换。二是以题材小票为主，无论是新能源还是科技，上涨的分支中主要以小票为主，趋势大票相对较弱。今天继续切换，资金继续回流，领涨的是科技，像AI应用，半导体设备四大王，晶圆代工，光芯片，国产算力。还是交易层面的逻辑，昨天我文章那个交易拥堵数据发酵，跟上次TMT一样一样。总之新能源一窝蜂高潮，接下来大分歧还有戏，后面主看电解液和锂矿就行了，特别是锂矿。而科技产业逻辑没变，上次也是因为拥挤度，现在也是场内资金回流，而不是场外资金驱动，所以只会玩抱团。1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio应用，国产算力，存储方向，这些都看看昨晚复盘吧2.海外算力我们这边周四凌晨，英伟达业绩报，重点是看它新技术的进展，依旧是Rubin，所以重点看M9材料，PCB、钻头、铜箔，还有延伸的被动元器件。然后是1.6T光模块能否上量，可以提前潜伏看看，同样是先手套利思维，这些东西上次已经整理过一次。随便去翻翻吧。总之鸡肋行情。
