光库科技：收购安捷讯预案发布11月21日，公司发布收购安捷讯99.97%股权及配套募集资金草案，以及相关审计和中介机构材料，具体情况如下：重组预案主要包括收购股权和募集配套资金。本次安捷讯收购评估市值为16.395亿元，主要收购5名交易对手方99.97%股份。收购事项的资金安排上，收购股份主要包括股份，可转债和现金支付三部分。股份支付部分定价为37.45元，发行1751万股，占发行后上市公司总股本6.57%，对应6.56亿对价；发行可转债491.83万张，对应4.91亿对价；现金支付4.91亿对价。同时，配套募集资金预计不少于8亿元，其中4.91元为前述现金支付对价，剩余为补充公司流动资金。安捷讯经营状况良好。从审计报告和草案披露情况看，2024-2025h1公司营收分别为5/3.2亿元，净利润为1.09/0.83亿元，经营情况良好。同时业绩承诺未来三年累计不低于4.95亿元，目标较高。光库也对超过4.95亿业绩部分的40%作为超额激励措施，对安捷讯高管激励动力充足。从产能布局看，安捷讯建成苏州、鹤壁、泰国三大生产基地，其客户覆盖龙头公司等业内主流企业，形成了稳定的下游需求支撑。
