接下来的重头戏依旧是拥抱谷歌链条，其中的OCS依旧是当下的重中之重。谷歌的TP

远峰战略二零二五 2025-11-25 09:46:31

接下来的重头戏依旧是拥抱谷歌链条，其中的OCS依旧是当下的重中之重。谷歌的 TPU是其 AI 算力的核心。虽然名为“自研”，但实际运作模式是谷歌负责前端逻辑设计。英伟达在大模型训练中推崇 InfiniBand 网络，而谷歌坚持使用以太网。 但就这两年AI发展的趋势而言，英伟达的Blackwell依旧会是绝对核心，所以过去一轮不管是美股还是A股都是英伟达相关的产业链为引领。 但以我对整个产业趋势的理解，在2028年后，谷歌的模式将会是终局。 资本市场永远会比现实更早地去演绎整个过程，就比如当下，上个礼拜从英伟达链切换到谷歌链应该是非常及时的。 观点依旧是过去的观点： 首当其冲关注谷歌OCS的增量：赛微电子，德科立，腾景科技，光库科技，长芯博创。 以及谷歌应用的影子公司：蓝色光标。 其余的等这些吃饱了再慢慢等后续扩散。

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