今晚阿里发布财报，第二季度营收2478亿元，略超预期；净利润103.5亿元预估1

今晚阿里发布财报，第二季度营收2478亿元，略超预期；净利润103.5亿元预估168亿元，大幅低于预期！但这次阿里“丧事喜办”了，美股盘前大涨近4%，在港股也上涨2.14%。原因是下午3点有个大利好，新加坡AI计划放弃Meta模型，转向阿里千问，这是国产大模型出海的里程碑事件。新加坡国家人工智能计划（AISG）这次的选择，无异于一次国家“背书”！意味着通义千问的出海将可以在更多国家复制，尤其是东南亚国家。这给中国大模型带来一轮海外扩张新机遇，这是重大利好！目前谷歌是全球人工智能新的大哥，国内的大哥是阿里巴巴。从股价也能看出来，谷歌盘前又大涨4%，英伟达则是大跌4%！这一波谷歌市值超越英伟达登顶全球老大，应该是时间问题了。对A股来说，AI算力老主线能不能再创新高，不好说；但AI应用+谷歌链+阿里链+传媒游戏，这条新主线已经基本确立了！主要有三个原因：1、卡位成功。在指数下跌阶段，能够逆势上涨的板块，往往是下一轮行情中的领涨板块。AI应用占据了天时。2、利好不断。从巴菲特买入谷歌，到谷歌Gemini 3的性能超过GPT-5，再到阿里千问下载量已突破1000万，蚂蚁“灵光”成为热门爆款应用，新加坡国家人工智能计划转向阿里千问，这些利好都是火上加油了。3、赚钱效应扩散。AI应用连续3天走强，虽然今天蓝色光标、万兴科技、三六零等AI算力的易中天卡位了。但相关的游戏、文化传媒等拉起来了，说明赚钱效应开始扩散了！当然，要信就早信，要么就不信。A股AI应用最大的问题是，三六零、金山办公、蓝色光标这些，业绩不够硬，逻辑不够强，更多的是题材玩法！国内AI应用真正龙头是互联网大厂，阿里、腾讯、字节、百度这几家。但他们AI转化为业绩起来需要时间，而A股炒起来会更快，所以先炒大A概念是对的。再说一个数据，在移动互联网时代，全球十大互联网公司中国有3家，分别是腾讯、阿里巴巴，百度。但在人工智能时代，市值前10基本都被美国巨头包揽了。咱们连一家1万亿美元市值的公司都没有！如果在人工智能时代，中美平分天下，那么至少有2~3家中国巨头能进去到全球市值前10。我个人比较看好阿里，腾讯，字节，未来都是1~3万亿美元市值的潜力。