11.26今日A股市场热点题材板块梳理：1️⃣AI硬4板：特发信息2板：天普股份、长光华芯、永鼎股份1板：万通发展、青山纸业、中集集团、东芯股份也是消息发酵，英伟达说TPU要比谷歌领先一代。今天机构比较鬼，昨天不拉易中天，今天反弹尾声去拉易中天，结果也没有把指数搞起来，只有深圳勉强被带了起来。AI硬现在盯住中际旭创即可，新的弹性票是光库科技、腾景科技。2️⃣AI软5板：实达集团4板：新华都、欢瑞世纪2板：垒知集团1板：三维天地、延华智能、美克家居、奋达科技、华塑控股、凯淳股份、华人健康、博通集成、石基信息、居然智家、宁波色母、遥望科技今天能这么强，主要源于昨晚新加坡转投阿里AI的消息，加强了AI。正常AI的预期是今天分化分歧，后被消息加持。开盘后资金拉了石基信息稳住局面，实达集团、新华都就不会炸了。这波AI软发酵于11月17日的浪潮软件，也是指数走A浪下跌段发酵而来。起势是因为谷歌Gemini、Nano Banana Pro、巴菲特投谷歌，走着走着阿里AI也同批发酵，灵光app。这些消息都给AI软续了命。AI软的蓝色光标，有点进攻乏力，榕基软件走向跌停，结合指数下跌来看，AI软暂时没有关注的价值。到了高位缺乏进攻动能的时候，就要小心了。等个分歧会更好。3️⃣福建5板：实达集团4板：新华都2板：达华智能1板：海通发展、七匹狼、海欣食品早上AI软和海峡同批拉，后面海欣食品的回封是因为消费消息的刺激。早上还算比较积极，但是强度不够，很多开始回落炸板，欣贺股份这些。平潭发展从周期上来看，现在是4浪回调中，未来有没有5浪就不清楚了。主观上看，是有5浪，这是个大级别题材，就今天的表现来看，太难看了。平潭发展属于主动走弱，它走完下跌1之后，没有像样的修复1，直接走了下跌2，对海峡题材是个打击。4️⃣医药3板：广济药业2板：北大医药、金迪克1板：粤万年青、中恒集团、华人健康、海王生物、福元医药、人民同泰、英特集团、瑞康医药全国流感快速上升，发酵了流感逻辑，从药属性来看，会被合富中国借势。现在的逻辑，偏向于流感，更像是量化的套利行为。5️⃣消费2板：海南瑞泽、茂业商业1板：嘉麟杰、雪祺电气、广百股份、七匹狼、梦洁股份、红棉股份、海欣食品、遥望科技、东百集团、三江购物、国光连锁要不说很多量化厉害，站在上午看，是找不到拉升消费的逻辑的，海南瑞泽是12月18日的封关，可以理解，但是拉茂业商业、雪祺电气、广百股份、梦洁股份、红棉股份这些，此刻发酵消费的逻辑，解释不通。找不到龙头发散的属性。我们事后去分析这个逻辑，如果上午走的是偏阿里AI的路线，是能够解释得通，但是直接发酵消费，解释不通。直到下午消息放出来，六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。这就解释得通了。量化批量拉了海欣、东百、国光、三江。也就是说，上午拉茂业商业、嘉麟杰、雪祺电气、广百股份、梦洁股份、红棉股份的这批量化，要比下午东百集团、三江购物、国光连锁的这批量化，要厉害得多，可以看出开源西安西大街有多厉害，不仅仅是模型厉害，在消息获取渠道，也有官方加持。6️⃣商业航天3板：雷科防务2板：达华智能1板：中衡设计、中环海陆商业航天发酵于榕基软件断板的节点，明天能否卡掉AI软，就看雷科防务的进攻力了。7️⃣半导体2板：新金路、天普股份、勤上股份1板：博通集成、明微电子、上海机电、东芯股份主要是为了天普股份做新高准备，天普过新高，情绪是好还是不好？金富科技，筹划现金收购蓝原科技不低于51%股权龙蟠科技，与楚能新能源签署补充协议二 合同总销售金额超450亿元新亚强，控股股东拟19.6亿元转让9442万股公司股份 实控人变更为邯郸市国资委梅雁吉祥，子公司矿产资源储量评审备案申请获受理泰达股份，出售扬州万运100%股权暨关联交易的进展公告大洋电机，拟投资1000万元参与产业基金 投资标的主营具身机器人全谱系机械臂产品及机器人数据服务等欢瑞世纪：互动影游《江山北望》上线 成为STEAM热门即将推出游戏榜第1名海南瑞泽：海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关运作天汽模：特斯拉陶琳表示，供应商原产国或地理来源不构成排除性标准特力A：广东探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系 与特发信息同一控股股东。
