英伟达称来自中企订单暴涨，北京已紧急开会讨论，一旦放行将赚的盆满钵满！ 路透援引知情人士消息，白宫放行英伟达高端芯片H200后，中方科技企业对这款“特批”出口的AI芯片需求突然激增，而英伟达正考虑扩大产能。 为啥能让中美两边都这么重视？说白了，H200是目前咱们能合法买到的性能最强的AI芯片，对于正在冲刺大模型研发的国内企业来说，简直是“刚需”。 要知道，训练一个千亿级参数的大模型，得靠成千上万颗高端芯片组成算力集群才行，之前美国封锁得严，咱们只能用性能打折扣的特供版芯片，效率低不少。 一旦H200解禁，性能比之前的特供版提升了6倍，能大大加快研发进度，也难怪企业们抢着下单。 有消息说，过去四周里，国内头部企业和国家级算力中心已经抢了5万多颗，成交价比官方价还溢价了18%-22%，甚至有人愿意提前六个月锁货，自己去港口提货，这热度堪比当年抢春运火车票。 英伟达这边自然是乐开了花，毕竟中国市场曾是它的重要财源。 之前因为美国的出口管制，英伟达在中国的市场份额从95%直接跌到近乎为零，光潜在收入损失就有80亿美元。 现在白宫放行，还允许它向中国出售H200，虽然得把销售额的25%上缴美国政府，但蚊子再小也是肉，更何况是这么大的订单量。 有供应链人士透露，英伟达计划把2026年一季度H200的产能提升30%，还让台积电帮忙追加先进封装的产能，要是真能落地，全年能给中国供40多万颗芯片，这一笔生意就能让它赚得盆满钵满。 但热闹背后，风险也一点不少，这也是北京紧急开会的原因。 首先要担心的是安全问题，之前英伟达的H20芯片就被曝出有安全后门，存在远程操控、数据泄露的风险。 现在H200要进来，这些问题必须查清楚，毕竟这些芯片要用来处理工业数据、金融信息，一旦被人远程控制，后果不堪设想。 其次是产业依赖的问题，要是现在大家都靠买H200躺平，国内的国产芯片企业比如华为昇腾、寒武纪这些，刚发展起来就可能被挤垮。 毕竟国产芯片目前在高端训练领域还赶不上H200，但在推理场景已经能顶用了，要是现在不扶持，以后还得被美国卡脖子。 所以开会讨论的核心，就是找个平衡点。 有消息说，会上已经有人提出建议，比如买一颗H200就搭配一定比例的国产芯片，既满足短期的算力需求，也给本土企业留足发展空间。 这思路挺实在，毕竟咱们不能一刀切禁止进口，也不能盲目依赖。 要知道，美国这次放行也没安好心，故意不放最先进的新一代芯片，只放H200这种上一代产品，就是想既赚咱们的钱，又不让咱们拿到最顶尖的技术，同时还想让咱们重新依赖它的生态。 说到底，这场芯片抢单潮，更像是一次中美科技博弈的缩影。 国内企业抢H200，是为了抓住短期的发展窗口期；而国家层面的谨慎评估，是为了守住长期的产业安全底线。 未来大概率会是“双线并行”的局面，一方面适度采购H200缓解算力紧张，另一方面继续加码国产芯片研发。 毕竟，真正的核心技术买不来，只有自己掌握了，才能在科技竞争中不被人牵着鼻子走。至于英伟达能不能如愿赚大钱，最终还得看北京的审批结果，这盘棋，还得慢慢下。
