A股：周末10大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1：美太空军35亿美元订购72颗导弹预警卫星，低轨“扩散型作战架构”最大单，军工卫星链需求爆发。题材：低轨军工卫星核心股：中国卫星—国内小卫星总成龙头，技术对标Lockheed，军贸+国内订单双增；航天电子—卫星载荷与连接系统核心供应商，批产配套经验充足。关联：航发动力、中航光电、振华科技、鸿远电子、天奥电子、北斗星通、华力创通、欧比特、康拓红外、亚光科技、天银机电、上海沪工、爱乐达、三角防务、派克新材 消息2：海南封关首日免税销售额1.18亿，客流增60%，离岛免税新政显效，消费回流加速。题材：离岛免税关联：海南高速、海南橡胶、海南机场、海南瑞泽、海航控股、中钨高新、海南矿业、海马汽车、海南椰岛、海南发展、海南旅投、三亚旅文、海蓝控股、海立股份、海南城投 消息3：重庆发放首块L3自动驾驶号牌“渝AD0001Z”，长安迈入合规商用，L3时代正式开启。题材：L3自动驾驶核心股：长安汽车—国内首批L3准入，重庆示范运营数据反哺算法，先发优势显著；德赛西威—为长安提供L3域控制器，规模上路后订单弹性大。关联：中科创达、华阳集团、均胜电子、华域汽车、保隆科技、万集科技、金固股份、亚太股份、联创电子、福晶科技、永新光学、巨星科技、锐明技术、四维图新、北斗星通 消息4：文昌航天论坛12月21日开幕，聚焦“航天新经济”，商业发射与卫星应用项目集中签约。消息5：长五成功发射通信技术试验卫星二十三号，多频段高速率通信验证通过，卫星互联网建设再进一步。题材：卫星通信核心股：中国卫通—国内通信卫星运营龙头，新卫星技术验证后商业转化加速；华力创通—卫星通信基带芯片核心供应商，试验星已搭载其芯片。关联：海格通信、振芯科技、天银机电、欧比特、康拓红外、亚光科技、北斗星通、华测导航、合众思壮、中海达、雷科防务、盛路通信、金信诺、天奥电子、航天发展 消息6：宇树G1人形机器人演唱会跳“韦伯斯特”空翻，马斯克转发点赞，娱乐场景订单打开。题材：人形机器人核心股：三花智控—G1关节模组核心供应商，批量出货验证后成本快速下降；绿的谐波—谐波减速器国内龙头，宇树订单占产能30%，弹性最大。关联：埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新松机器人、双环传动、中大力德、江苏北人、拓斯达、赛为智能、柯力传感、汉宇集团、奥普光电、步科股份、鸣志电器、雷赛智能 消息7：山西废止全域烟花爆竹禁放令，政策重大转向，传统花炮与电子焰火市场需求集中释放。题材：烟花爆竹核心股：熊猫烟花—国内花炮唯一A股标的，山西渠道占比高，销量弹性大；恒信东方—电子焰火系统龙头，景区合作案例多，政策松绑后订单翻倍。关联：南岭民爆、雷鸣科化、雅化集团、国泰集团、高争民爆、同德化工、凯龙股份、金奥博、雪峰科技、壶化股份、保利联合、江南化工、广东宏大、新余国科、中科海讯 消息8：贵州“超碳一号”超临界二氧化碳发电机组投运，余热利用率提升85%，净电量增50%，绿色电力新路线商业化启动。题材：超临界CO₂发电核心股：东方电气—提供CO₂透平与换热器，首台套验证后商业复制订单可期；陕鼓动力—超临界CO₂压缩机国内唯一量产，钢铁化工余热场景广阔。关联：上海电气、哈尔滨电气、杭氧股份、华光环保、龙源技术、国机通用、中船防务、中国重汽、潍柴动力、中泰股份、金通灵、厚普股份、富瑞特装、重庆机电、应流股份 消息9：上海交大发布大规模语义光计算芯片LightGen，算力提升10倍、功耗降90%，AI与科学计算硬件加速迎来突破。题材：光计算芯片核心股：光迅科技—硅光调制器国内龙头，光计算芯片已流片，具备量产能力；中际旭创—共封装光学（CPO）与光计算同源，技术迁移门槛最低。关联：新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、剑桥科技、博创科技、仕佳光子、源杰科技、长光华芯、炬光科技、复旦微电、龙芯中科、寒武纪、景嘉微、紫光国微 消息10：高端求解器被誉为“工业软件之芯”，美30年垄断电网与市场出清，国产替代进入攻坚期，政策+资金双重倾斜。题材：工业软件求解器核心股：远光软件—电力市场出清求解器唯一国产厂商，已在多省电网试运行；宝信软件—钢铁行业优化求解器突破，算法自主可控，性能对标海外。关联：中国软件、太极股份、东方通、宝兰德、中科软、新致软件、高伟达、宇信科技、科蓝软件、凌志软件、博彦科技、京北方、长亮科技、恒生电子、金证股份今日看盘财经
