三大顶流赛道：AI应用、脑机接口、存储芯片 热门企业全景梳理一、AI应用核心逻辑：技术端迎来突破性进展，多模态混合上下文（mHC）架构升级让AI智能体的长程推理能力显著提升，DeepSeek等企业的高效开发框架成功打破行业技术瓶颈；同时端侧AI算力实现跨越式增长，解决了实时智能响应的核心痛点，推动AI从云端向终端场景全面渗透 。热门公司代表：蓝色光标、利欧股份、省广集团、易点天下、天下秀、引力传媒、电广传媒、福石控股、科大讯飞、汉得信息、世纪华通、南兴股份。二、脑机接口核心逻辑：行业迎来产业化关键拐点，马斯克旗下Neuralink官宣2026年启动脑机接口设备大规模量产，全自动化外科手术流程实现重大突破——单根电极植入时间从17秒压缩至1.5秒，手术时长从6小时大幅缩减至20分钟内，单台设备植入成本从百万美元级降至10万美元以内，技术可行性与商业普及性大幅提升 。叠加我国脑科学与类脑研究纳入重大科技项目，政策与市场需求双重驱动行业加速发展。热门公司代表：三博脑科、乐普医疗、科大讯飞、汉威科技、狄耐克、诚益通、岩山科技、爱朋医疗、新华医疗、创新医疗、博拓生物、盈趣科技、南京熊猫。三、存储芯片核心逻辑：AI产业爆发式增长催生巨量存储需求，单台AI服务器内存需求达到普通服务器的8倍，OpenAI等巨头消耗全球约53%的DRAM月产能，北美四大云厂2026年相关投资预计达6000亿美元历史新高 。供需缺口下，2025年DDR4 16Gb涨幅高达1800%，2026年行业仍将维持供不应求格局，价格有望持续上涨，国产替代迎来三年战略窗口期 。热门公司代表：兆易创新、中芯国际、香农芯创、中微公司、多氟多、江波龙、北京君正、北方华创、佰维存储、德明利、复旦微电、华虹公司、普冉股份、开普云。
