今日重点关注板块及个股

一、半导体/AI算力（最强主线）1. 催化：1.2万亿科创再贷款+中美AI对话+存储IPO/涨价2. 重点个股： 光模块：光迅科技、剑桥科技、中际旭创 半导体设备：北方华创、拓荆科技、中微公司 存储芯片：万润科技、诚邦股份、利和兴 算力租赁：弘信电子、嘉环科技二、算电协同（电力/储能）1. 催化：AI高耗电+夏季用电高峰+政策支持。2. 重点个股： 电网/特高压：新特电气、川润股份、达实智能 储能/虚拟电厂：百川股份、科士达、盛弘股份 绿电：上海电力、赣能股份三、低空经济（事件催化）1. 催化：5.21世界无人机大会+国家战略产业。2. 重点个股： 无人机：航天彩虹、中航无人机 低空基建：中信海直、川大智胜四、城市更新/新基建 1. 催化：5万亿“十五五”城市更新规划，2026年投1.2万亿。2. 重点个股：智慧城市：易华录、数字政通建材：东方雨虹、伟星新材

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