SpaceX 敲定IPO发行价每股 135 美元
据当地时间周三提交给美国证券交易委员会的申报文件显示,埃隆 · 马斯克旗下 SpaceX 在正式启动首次公开发行(IPO)推介前,将发行价定为每股 135 美元。
SpaceX 表示,计划发售 5.556 亿股股票,这将带来 750 亿美元(现汇率约合 5083.93 亿元人民币)的融资规模。承销商可按 IPO 发行价额外认购 8333 万股,对应金额 112 亿美元。申报文件披露,本次上市完成后,马斯克将掌握公司超 82% 的投票权。
高盛担任本次 IPO 主承销商,摩根士丹利、美国银行、花旗集团与摩根大通为辅承销机构。
通常在上市筹备的这一阶段,拟上市企业会给出发行价格区间,方便企业与投行测算不同价位下的市场认购热度。而 SpaceX 在多场上市路演预热摸底会议结束后,采取了截然不同的定价方式。
若按每股 135 美元定价,且 EchoStar 频谱收购与 Cursor 相关交易顺利完成交割,SpaceX 整体估值将达 1.77 万亿美元(现汇率约合 12 万亿元人民币)。这一估值将使其跻身全美市值第七大企业,超过市值约 1.6 万亿美元的特斯拉。
