下周重点关注板块及个股一、有色金属（最强主线）1. 催化：6/15《矿产资源法实施条例》施行，战略资源管控升级2. 核心标的1 铜：铜陵有色、洛阳钼业、北方铜业2 稀土/钼：北方稀土、金钼股份3 铝：中国铝业、神火股份二、券商/非银金融（弹性先锋）1. 逻辑：两市持续放量，市场情绪回暖，券商为指数上行先锋2. 核心标的：财达证券、中银证券、东方证券、中金公司三、军工/航空航天（高景气+低位补涨）1. 催化：国产大飞机、卫星产业链订单饱满，低空经济持续活跃2. 核心标的1 航空整机：中航西飞、洪都航空2 军工电子：振华科技、宏远电子3 低空经济：宗申动力、山河智能

四、半导体（事件催化+国产替代）1. 催化：燧原科技、粤芯股份IPO上会，国产替代进程加速2. 核心标的1 设备：北方华创、中微公司2 材料：华特气体、和远气体、安集科技3 先进封装：长电科技、通富微电五、高股息低估值（防御压舱石）1. 逻辑：市场不确定性下的避险配置方向，资金偏好稳健标的2. 核心标的1 银行：江苏银行、宁波银行2 电力：长江电力、国电电力3 煤炭：陕西煤业、中国神华六、中报预增（业绩催化）1. 方向：消费、医药CXO、新能源优质细分赛道2. 核心标的：贵州茅台、安井食品、药明康德、宁德时代七、操作建议1. 仓位：6‑7成，预留3成现金，不盲目追高，回踩低吸为主2. 节奏：周一重点观察市场量能，优先关注有色、券商；回调布局军工、半导体、高股息板块3. 风险提示：美联储议息、高位科技股获利回吐、节前资金避险

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