谁将成为七月新主线？我认为以下四个赛道值得大家重点关注！
一、人形机器人（产能扩产核心主线）随着行业产能持续扩张，人形机器人产业链上下游需求持续释放，细分核心零部件迎来增量红利。
• 核心细分环节：减速器、伺服电机、传动部件、传感器
• 核心标的企业：绿的谐波、鸣志电器、拓普集团等
二、AI配套产业（市场需求持续放量）AI应用落地提速，物理AI、机器视觉等配套细分领域需求快速爆发，产业链景气度持续走高，成为资金重点布局的科技方向。
• 核心细分环节：物理AI、3D视觉
• 核心标的企业：奥比中光、凌云光、索辰科技
三、创新医药（高成长产业趋势）医药板块完成估值修复后，创新药细分赛道成长逻辑明确，新技术、新疗法赛道备受机构资金青睐，长期产业趋势向好。
• 核心细分方向：ADC药物、多肽、小核酸、抗体研发
• 核心标的企业：荣昌生物、恒瑞医药、药明康德等
四、高端新材料（制造业核心支撑）作为高端制造、科技产业的底层核心支撑，高端新材料国产替代进程加速，细分优质赛道持续享受行业发展红利。
• 核心细分方向：电子布、PEEK材料、高性能纤维
• 核心标的企业：中国巨石、中研股份等
以上仅供个人学习、复盘参考，不构成任何投资建议。
