昨夜复盘，寻找到三只标的值得关注：1、共进股份全球宽带通信终端ODM龙头企业，传统通信业务构成稳定现金流底座，主营光猫、WiFi7路由器、FTTR组网设备，海外市场布局成熟，客户覆盖全球运营商与科技巨头。最大亮点在于切入AI算力光交换赛道，子公司自研MEMS微镜芯片，实现OCS光交换机量产，是国内少数具备该技术商业化能力的企业。800G OCS产品已批量交付，适配AI大模型算力集群组网需求，打造第二增长曲线，形成传统通信硬件与算力设备双轮驱动格局。2、联化科技公司为全球精细化工CDMO龙头，植保中间体业务是业绩压舱石，深度绑定巴斯夫、拜耳等国际农化巨头，核心产品拥有较高全球市占率，长期框架协议保障订单稳定性。医药CDMO业务持续发力，储备大量临床阶段项目，伴随新药商业化逐步放量。公司掌握连续流合成、酶催化等先进工艺，环保合规壁垒突出。同时积极布局新能源功能化学品，依托精细合成技术实现业务横向拓展，植保、医药、新材料三大板块平滑周期波动。3、神州数码国内领先的ICT数字化服务商，庞大的IT分销业务提供稳定营收基础，拥有三万余家渠道伙伴，兼具海外高端算力芯片与华为昇腾分销资质。公司自主品牌“神州鲲泰”是核心增长点，自研AI服务器、液冷智算集群，深度布局国产算力赛道。依托数云融合战略，打造“神州问学”AI解决方案，面向政企、金融等行业提供一体化数字化转型服务，业务从硬件分销向算力基础设施、AI行业解决方案升级，充分受益国产算力自主化与产业数字化浪潮。个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。金鹰奖 提名名单阿里押注长鑫76亿搏出近1700亿