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摩根士丹利预计2028年全球超算资本开支达1.4万亿美元，META产能指引达21
摩根士丹利预计2028年全球超算资本开支达1.4万亿美元，META产能指引达21GW。近日，摩根士丹利上调超大规模云厂商（META、AMZN、GOOGL）资本开支预期，预计2028年全球超算CapEx将达1.4万亿美元（2027年为1.2万亿美元），打破市场对AI算力过剩的担忧。此次上修主要受巨头产能指引翻倍（META在2028年达21GW）、组件通胀推高GPU单瓦成本至50美元及底层芯片出货量提升定制硅（单瓦20余美元）与GPU形成30美元成本剪刀差，重塑利润分配格局。随着META增量业务落地及共振驱动。当前头部CSP厂商ROIC稳居20%以上，API毛利率达40%-50%，高回报率构筑坚实底座。同时，形成，具备软硬协同能力的巨头正迎来业绩与估值的双重重估。关注：META/亚马逊/谷歌（超大云厂商，受益于算力变现加速及高回报率），英伟达（AI芯片龙头，AWS手握1750亿美元未交付订单，算力变现闭环加速受益于出货量上修及量价齐升）
“果云”之争，不是开玩笑的。谁彻底拥有人工智能优势，未来就是谁说了算。想让科技产
“果云”之争，不是开玩笑的。谁彻底拥有人工智能优势，未来就是谁说了算。想让科技产业，更好的融资，必须是有吃肉效应，才可以的。所以，科技牛，要🉐继续。
GPU之间的数据传输增长呈指数级增长，这都涨到天上去了，全球AI光模块PCB市场
GPU之间的数据传输增长呈指数级增长，这都涨到天上去了，全球AI光模块PCB市场规模年增速的幅度高达83%，远远超过同期的光模块60%增速，而且，人工智能确实大动了，这些产业链的高速增长！AI人工智能是一个庞大的工程与基础建设相关产业链相对比较广泛！这些都是前期的需求增长！人工智能的基础建设，还属于一个初期发展阶段，等到下一个阶段，就是AI物理发展，也就是AI应用软件，让AI人工智能拥有自己的身体。到那个时候，那么产业链的集群就会更大！
利好AI，摩根大通预计AI仍为全球市场主引擎，高盛称2027年超大规模数据中心资
利好AI，摩根大通预计AI仍为全球市场主引擎，高盛称2027年超大规模数据中心资本支出或达1.1万亿美元，AI人工智能有泡沫，尤其是前期的投入，可能短期无法得到利润的回报，根据AI人工智能的发展，持续推进数据中心与算力中心的发展，以基础建设需要庞大的资金支出，而数据中心按照高盛来看的话，支出高达1万亿美元支出，将带动整个AI产业链的发展，AI人工智能需要更多的算力与数据中心，数据中心是AI基础建设，那么算力中心同样是AI的基础建设。而根据国内的算力发展与建设同样投资规模高达万亿，未来，太空数据中心与太空算力中心的建设，这是一个更长期，更庞大的工程。根据相关数据来看发展，到2030年太空算力的规模也要高达1万亿美元左右！所以整体来看都是增长的趋势！大规模的支出，未来的回报也是巨大的！
关于AI是不是泡沫，大摩给出了自己的理解，中国的AI人工智能大模型的推理成本相对
关于AI是不是泡沫，大摩给出了自己的理解，中国的AI人工智能大模型的推理成本相对比较低，这些推理成本仅为美国的成本15%到20%，应用AI正在落地，更多的企业AI成本的普遍，相对比较低对标美国，我们更具备优势，更具备普及的速度！企业使用AI未来提升效率会大幅增加！现在AI人工智能时代，两个比较有技术突出的国家就是中美两国！一旦AI人工智能逐渐的普及，将是指数级的增长趋势！AI人工智能，它是科技创新，一次科技革命的海啸！
这个ST股，它的大股东里有一堆外资扎堆，国外著名投行“高盛，UBSAG，摩根大
这个ST股，它的大股东里有一堆外资扎堆，国外著名投行“高盛，UBSAG，摩根大通，摩根士丹利”……
