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康宁放大招！玻璃基板产业链全曝光，AI时代新风口，这些公司要起飞啦～康宁这次
康宁放大招！玻璃基板产业链全曝光，AI时代新风口，这些公司要起飞啦～康宁这次真的是放大招了！在韩国首尔的大会上，它公开了玻璃光互连技术“玻璃桥”以及新一代CPO架构，直接把玻璃基板推上了AI时代新风口。以前高端AI光模块、CPO产品，光纤和光芯片对接是大难题，组装费钱、耗时还易出错，良品率低。而康宁通过玻璃内部光波导解决了精度难题，TGV工艺成了下一代封装技术关键，带有TGV的玻璃基板是核心载体。周五玻璃基板概念逆势拉升，戈碧珈涨超13%，凯盛科技涨停。好多公司都入局了，这赛道前景一片光明，说不定有些公司真要起飞啦！
飞凯材料昨天也说了，这轮为什么没买
飞凯材料昨天也说了，这轮为什么没买
存储芯片这波涨价，是真把产业链逼到极限了。长江存储一季度收入干到200亿，同比翻
存储芯片这波涨价，是真把产业链逼到极限了。长江存储一季度收入干到200亿，同比翻倍，还要再建两座厂，长鑫那边也在冲刺扩产。可问题是，量跑上来了，上游材料跟得上吗？说白了，这轮AI存储需求暴涨，反而是倒逼国产材料上位的机会。以前下游封装厂习惯了用进口的环氧塑封料、电镀液，现在存储厂扩产速度太快，海外供应商交期跟不上，国产材料被迫顶上。别小看这些“不起眼”的环节。科翔股份的内存条PCB已经大批量供货DDR5产线；天承科技的电镀液在AIPCB客户那边已经通过验证上线了；华海诚科2025年刚完成募投项目，环氧塑封料年出货量干到全球第二，先进封装GMC材料在NANDFlash领域已经批量供货。还有东材科技、圣泉集团的树脂，联瑞新材的硅微粉，全都卡位在国产存储供应链里。过去高端材料都捏在外资手里，国产化率低得可怜。现在不一样了，存储厂扩产倒逼窗口打开，谁能在这个节骨眼上把产品跑通，谁就能吃下未来几年最大的增量。这场仗，拼的是时间。
