科技AI硬件方向，也就光互连这块强，CPO+光纤+OCS还能反复炒，上周五只剩它逆市涨，领涨的是交换机OCS。这板块有长逻辑撑着，AI算力缺口大，业绩也兑现了，不是画饼。但不少票短线已经加速，随时可能大波动，得看节奏，别追涨的，找没加速的更稳。其他服务器、光模块、液冷、芯片、存储等也都是非常活跃，也继续保持关注就好。

国产算力方向，逻辑依旧没有问题，GPT-6马上发，大厂也在砸钱，但这块是走趋势的，别指望连板。现在资金开始回流了，但更爱拉没炒过的新面孔，嫌老票太挤。机构确实进场了，但这行得看大环境脸色。马上深圳要开算力大会，算力银行和算力超市方向有催化，上周五相关概念已经异动。如果盘面普涨，算力租赁这块有望继续发力。但千万别上头，节奏更重要~！