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价值投资日志下游资本开支加速CSP（云厂商）资本开支是最领先的指标，领先光纤需

2026-04-12 21:55:41 雷频说商业财经

价值投资日志下游资本开支加速

CSP（云厂商）资本开支是最领先的指标，领先光纤需求约6-12个月。当四大云厂合计资本开支同比增速超过30%，且明确指向基础设施（而非软件），光纤需求爆发是大概率事件。

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