经过四个小时的复盘精选出3个潜力金股，值得大家关注:

1.大胜达 纸包装龙头 + 光伏设备新增长点。 全国产能布局：10 + 基地、300 公里配送圈，降本增效。 第二增长曲线：子公司思密得（荷兰 Smit）布局薄膜光伏 ，现金流好、低负债、高分红潜力。

2.通鼎互联光通信全产业链 + AI 光模块全产业链：光棒 — 光纤 — 光缆 — 光模块一体化，成本领先。1.6T 光模块批量交付、空芯光纤（时延降低34%）、自研 EML 芯片（良率 75%）。订单爆发：2026 获亚马逊 1.6T 光模块 10 万只（1.2 亿美元）。2026 光模块订单落地、光纤涨价（60%+）、业绩反转概率大。

3.天通股份铌酸锂 AI 光材料龙头 + 业绩拐点。国内唯一 8 英寸、全球唯二 12 英寸光学级铌酸锂，打破日本垄断。薄膜铌酸锂（LNOI）是 1.6T/3.2T/CPO 核心衬底。英伟达 GB200、ASML、中际旭创、新易盛。2026 拐点：净利指引 2-3 亿（机构 3.7 亿）、一季报预增 6000 万 。

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