今年以来半导体设备行业迎来多重利好共振，全球市场景气度持续攀升，近期半导体设备方向更是领涨全市场。长川科技等企业半年度业绩预告净利润同比增长超110%，板块已从过去的预期博弈正式进入业绩兑现黄金周期。国产替代进程加速突破‌，长鑫存储和长江存储等国产存储巨头加速推进IPO募资扩产，直接拉动本土设备厂商订单高速增长，北方华创，中微公司等龙头企业订单能见度已覆盖至明年。刻蚀，薄膜沉积和测试等核心设备将持续实现技术突破，先进封装相关的电镀，去胶等新赛道将成为国产设备商新的增长极，本土企业将从政策驱动转向技术成熟和商业竞争力双轮驱动，逐步重塑全球半导体设备产业的竞争版图。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性机会。例如半导体设备平台型龙头北方华创，刻蚀设备全球龙头中微公司，国内薄膜沉积设备头部厂商拓荆科技，清洗设备国内龙头盛美上海，国内CMP设备龙头华海新科，以及国内半导体测试设备龙头长川科技等。