亨通光电股价直接腰斩，澜起科技、兆易创新一路阴跌不止，其中兆易创新7月10日更是爆出593亿天量成交，资金出逃迹象拉满；德明利三连一字跌停封死出逃通道，就连此前抱团核心中际旭创，今日再度大跌放量。前期被资金疯狂爆炒的一批科技标的集体跌透，高位进场的散户全线深套。眼下场内堆积的巨额融资盘风险还未完全释放，后续平仓踩踏压力仍在，这波科技赛道的深度调整，远没有到真正底部，也给追高入场的投资者狠狠敲响了警钟。聊一点自己对国内科技产业的真实看法：现阶段真正具备全球顶级竞争力的本土科技企业，在我眼里只有华为、比亚迪两家。比亚迪稳稳站稳全球新能源汽车龙头位置，产品、产业链壁垒全球公认；华为在通信、终端、自研芯片领域持续突破，硬实力无需多言。反观国内半导体赛道，客观来讲我们和海外头部企业仍存在不小差距：英伟达把持高端AI芯片、阿斯麦垄断顶级光刻机、三星、海力士、台积电把控存储与先进制程产能。目前多数本土半导体企业，更多还是海外产业链配套角色，自主核心技术壁垒尚未完全建立。行业当下还将持续面临估值A杀、市场反身性下跌的双重压力，短期我选择规避半导体板块，仅重仓布局比亚迪。也真心希望国内半导体产业链能沉下心持续加码研发，真正补齐核心技术短板，未来摆脱配套代工的定位，打造属于我们自己的全球核心竞争力。

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