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7月14日，马来西亚《亚洲防务安全》援引法国《Meta-Defense》的相关报
7月14日，马来西亚《亚洲防务安全》援引法国《Meta-Defense》的相关报道，对印度多次宣传自己已经成功破译中国“霹雳-15E”中距空空导弹一事进行了分析。对于印度来说，是否真的破译了中国“霹雳-15E”中距空空导弹，已经演变成一场广泛的地缘政治和军事技术讨论，涉及电子战适应、导弹情报利用和印太地区的军力对比。甚至在某种程度上，已经成为对冲印度在2025年印巴空战中失败的必要手段。印度方面多次表示，通过对保存相对比较完好的“霹雳-15E”中距空空导弹的破译。印度方面不仅成功掌握了“霹雳-15E”中距空空导弹的雷达照射机制、制导相关通讯结构和电子交互配置文件，而且还成功将相关成功经验，使用到了印度自研的“阿斯特拉”空空导弹上。但印度方面的这种说法，也引来了大量的怀疑。因为印度本身的军工能力并不算强，印度空军在很早之前，就已经从俄罗斯获得了大量的俄制R-77中距空空导弹。但截止到目前，印度不仅未能实现俄制R-77中距空空导弹的完全国产化。甚至拥有部分R-77中距空空导弹特征的印度自研“阿斯特拉”中距空空导弹，目前也还只是处于小批量生产装备的程度，距离完全取代俄制R-77中距空空导弹还有相当长的一段距离。印度拿到中国“霹雳-15E”中距空空导弹残骸几个月后，就宣布自己成功破译了这款性能先进的中距空空导弹的核心技术，引发大量的质疑显然是一件非常正常的事情。对于印度获得“霹雳-15E”中距空空导弹残骸这件事，中国官方也进行了回应，表示这是一款外贸出口弹药。目前全球外贸的先进中距空空导弹并不算少，比如美国就将AIM-120-C8中距空空导弹出口到了大量使用美制战斗机的国家，其中甚至包括技术实力雄厚的西方国家和以色列。可这么多年来，也没有几个国家表示，自己成功破译了这款美制先进中距空空导弹。实际上，印度空军进口的法国“阵风”战斗机上，就配备了欧洲“流星”中距空空导弹。在“霹雳-15E”中距空空导弹击落多架印度战斗机之前，印度方面就对“流星”中距空空导弹赞誉有加。如果印度真的有短时间内破译先进中距空空导弹的实力，那么印度国产版本的“流星”中距空空导弹应该也已经公开了才对。印度空军还强调，通过破译“霹雳-15E”中距空空导弹的导引头，能够强化印度空军“阵风”、苏-30MKI等战斗机再次遭遇这款先进中距空空导弹时的抗衡能力。这种说法同样存在较多的质疑，因为现代空战电子对抗是一件非常复杂的事情。如果获得对方空空导弹的导引头，就能拥有与其进行电子对抗的能力。那目前无论是东方还是西方，大部分的中距空空导弹实际上已经失去了实战价值。所以，从整体上来看，印度获得“霹雳-15E”中距空空导弹残骸的最大价值，是为印度的舆论宣传提供了素材。
摩根士丹利预计2028年全球超算资本开支达1.4万亿美元，META产能指引达21
摩根士丹利预计2028年全球超算资本开支达1.4万亿美元，META产能指引达21GW。近日，摩根士丹利上调超大规模云厂商（META、AMZN、GOOGL）资本开支预期，预计2028年全球超算CapEx将达1.4万亿美元（2027年为1.2万亿美元），打破市场对AI算力过剩的担忧。此次上修主要受巨头产能指引翻倍（META在2028年达21GW）、组件通胀推高GPU单瓦成本至50美元及底层芯片出货量提升定制硅（单瓦20余美元）与GPU形成30美元成本剪刀差，重塑利润分配格局。随着META增量业务落地及共振驱动。当前头部CSP厂商ROIC稳居20%以上，API毛利率达40%-50%，高回报率构筑坚实底座。同时，形成，具备软硬协同能力的巨头正迎来业绩与估值的双重重估。关注：META/亚马逊/谷歌（超大云厂商，受益于算力变现加速及高回报率），英伟达（AI芯片龙头，AWS手握1750亿美元未交付订单，算力变现闭环加速受益于出货量上修及量价齐升）
AI板块冰火两重天！涨价炒作落幕，终端需求才是长期主线近半月海内外AI赛道走势
AI板块冰火两重天！涨价炒作落幕，终端需求才是长期主线近半月海内外AI赛道走势严重分化，戳破上游材料短期炒作泡沫，清晰暴露产业链真实价值分配逻辑。A股PCB、CCL、光模块、存储辅料等靠供需紧缺涨价的细分持续深度回调，而英伟达、谷歌、AMD等海外AI算力巨头逆势走强，盘面走势已经给出市场最终选择。此前市场普遍陷入认知误区，把阶段性产能紧缺、涨价行情当成长期永续逻辑，扎堆炒作上游零配件。但单纯涨价行情具备极强周期性，一旦各大厂商扩产落地、供给缓解，依靠提价带来的利润增长会快速消失，前期透支的估值自然迎来集中回调。整条AI产业链的定价权不在上游配套材料，而是掌握在手握海量资本开支、真实落地需求的头部企业，英伟达、台积电、OpenAI、Meta这类巨头主导算力迭代节奏，行业景气周期完全由它们的采购计划决定。上游元器件只是配套环节，只能跟随需求波动赚取阶段性红利，不存在长期稳定溢价。当前全球云厂商、AI企业资本开支维持高位，终端算力扩张需求并未出现衰退，本轮上游回调只是筹码拥挤后的估值消化，并非AI产业周期见顶。区分炒作泡沫与长期核心资产是当下关键，单纯博弈材料涨价的小票风险持续释放，而拥有技术壁垒、绑定终端长期算力需求的核心龙头，才能穿越周期。大浪淘沙之后，AI主线投资将彻底脱离短期涨价叙事，回归真实产业需求本源。寒武纪(SH688256)长鑫科技(SH688825)中芯国际(SH688981)
Meta突发利空消息！Meta新AI图像功能被喷到下线，是什么原因？会影响到相关
Meta突发利空消息！Meta新AI图像功能被喷到下线，是什么原因？会影响到相关产业链企业吗？Meta近期仓促下线刚推出不久的AI绘图新功能，给全球生成式AI赛道敲响了版权合规警钟。美国演员工会是此次抗议的核心力量，机构直指该功能存在严重肖像权侵权漏洞。默认无门槛抓取公众人物、普通创作者公开影像素材，极易被不法分子用于伪造虚假影像，衍生造谣、诈骗等违法问题，潜藏巨大法律与社会风险。Meta对外解释，设计初衷是打造便捷创意工具，理论上账号所有者可自主关闭素材引用权限，但这套防护机制并未获得市场认可，大量反馈证明风控设计存在明显缺陷，只能临时下线整改。这次仓促下架事件，将彻底改写全球AI图像产品的开发逻辑。在此之前，海外多家科技企业对素材抓取、肖像使用的约束标准较为宽松，普遍优先追求产品体验迭代，忽视版权与人格权边界。经过本次风波，欧美地区监管、行业协会会同步收紧审核标尺，所有AI绘图、视频生成工具都要重新完善素材授权机制。对于国内AI厂商而言，这件事具备极强前瞻参考意义。国内本身早已出台生成式AI管理规范，对肖像、版权素材使用有着明确红线，海外大厂踩坑案例会加速行业统一合规标准落地。未来不管是海外还是本土AI图像企业，单纯靠无限制抓取网络公开内容的产品路线将彻底走不通，拥有合规授权素材库、完善用户授权开关会成为产品上线的硬性门槛。长期来看，合规成本将成为AI图像行业核心竞争要素，手握正版图文影像版权的企业会建立差异化壁垒，行业野蛮生长的时代正式宣告结束。
BofA明确上调了Alphabet、Meta、AmazonAWS的资本开
BofA明确上调了Alphabet、Meta、AmazonAWS的资本开支预测。Alphabet/Google2026年CapEx从原来的1870亿美元上调到1950亿美元。2027年从2570亿美元上调到2900亿美元。2028年从3100亿美元上调到3300亿美元。Meta2026年CapEx从1300亿美元上调到1450亿美元。2027年从1570亿美元上调到1850亿美元。2028年从1710亿美元上调到2100亿美元。AmazonAWS2026年维持1590亿美元。2027年从1960亿美元上调到2300亿美元。2028年从2210亿美元上调到2760亿美元。它给出的原因主要有几个：1.Google最近融资用于基础设施投入。2.Meta新一代大模型Watermelon算力需求提升，据报告称使用算力是上一代的10倍。3.AWS要求服务器供应链提高2026Q3出货量。4.DRAM现货价格环比上涨约40%，内存成本进一步推高AI数据中心建设成本。5.Meta与Crusoe签了1.6GW容量协议。一句话：美银认为，超大云厂商现在不会为了短期FCF好看而放慢建设。它们会优先保证容量
Meta被曝向对手AI投毒真实的商战，就是这么下三滥。Meta被曝使出盘外招
Meta被曝向对手AI投毒真实的商战，就是这么下三滥。Meta被曝使出盘外招，专门给隔壁家“下药”。根据最新调查，他们长期运作一个叫“戛纳计划”的秘密项目，雇了几百个外包伪装成思想扭曲的未成年人，用涉及自杀、暴力、毒品的高危问题去冲OpenAI、谷歌Gemini的防线。不仅发恶毒文字，还批量投放药片、刀具的敏感图片。这手段是否真的能给友商的AI下毒不好说，但是被爆出来多少有点不够体面了。
扎克伯格原话：Meta现在还没有卖，因为认为算力自己用得上；未来如果发现建多了，
扎克伯格原话：Meta现在还没有卖，因为认为算力自己用得上；未来如果发现建多了，可以通过云业务对外销售。彭博的独家信息:Meta正在筹建云业务，可能销售外部算力和模型访问。到了路透标题，就变成:Meta建设云业务，销售“过剩AI算力”。尼玛币啊……
苹果芯片成本涨45售价狂加250美元苹果也太狠了。之前就看到网上说苹果利润高，空
苹果芯片成本涨45售价狂加250美元苹果也太狠了。之前就看到网上说苹果利润高，空间大，不会涨，没想苹果一如既往的狠，芯片成本上涨后，涨得更猛了。
