光模块设备起量，未来随着1.6T/硅光化/CPO等趋势的演进，自动化需求开始放量
光模块设备起量，未来随着1.6T/硅光化/CPO等趋势的演进，自动化需求开始放量
志鹤谈商业的文章
4.3号周五盘后，建滔积层板年内第2次涨价，加上去年的： 他分别在 25年2月
4.3号周五盘后，建滔积层板年内第2次涨价，加上去年的：
他分别在
25年2月
OCS 4月 5月有谷歌Cloud Next大会和谷歌I/O大会，进入了交易谷
OCS
4月 5月有谷歌Cloud Next大会和谷歌I/O大会，进入了交易谷
为什么推理时代更需要OCS？ 因为推理时代带来了与训练阶段完全不同的网络挑战。
为什么推理时代更需要OCS？
因为推理时代带来了与训练阶段完全不同的网络挑战。
燃气轮机——进入爆发期？ 3月30日，杰瑞股份与美国某客户签署燃气轮机发电机组
燃气轮机——进入爆发期？
3月30日，杰瑞股份与美国某客户签署燃气轮机发电机组
还有一个业绩+一季度价格高位+二季度仍有涨价预期的品种——玻纤 CTE布仍是超
还有一个业绩+一季度价格高位+二季度仍有涨价预期的品种——玻纤
CTE布仍是超
科技股的逻辑，是当前已经有人在做冲突结束后的预期。并且只要不升级，现在市场对小打
科技股的逻辑，是当前已经有人在做冲突结束后的预期。并且只要不升级，现在市场对小打
全球能源危机开启锂电行业上行周期。中下游哪些细分方向最值得看？真正核心是谁？
全球能源危机开启锂电行业上行周期。中下游哪些细分方向最值得看？真正核心是谁？
光芯片缺货，交期排到27年底。海外头部（Lumentum、Coherent、博通
光芯片缺货，交期排到27年底。海外头部（Lumentum、Coherent、博通
OCS：27年需求指引再上修50%。英伟达的蜻蜓网络架构会使用OCS来替代当前的
OCS：27年需求指引再上修50%。英伟达的蜻蜓网络架构会使用OCS来替代当前的
出事了，锂矿供给端又有变化。 全球供给占比30%的澳洲锂矿，可能因为柴油供给受
出事了，锂矿供给端又有变化。
全球供给占比30%的澳洲锂矿，可能因为柴油供给受
当下市场的主线，就是能源。危机造成的能源自主，在危机结束后也会存在，谁知道懂王下
当下市场的主线，就是能源。危机造成的能源自主，在危机结束后也会存在，谁知道懂王下
大佬说的话第一时间可能觉得夸张，后来竟都实现了。 25年11月赣锋锂业董事长在
大佬说的话第一时间可能觉得夸张，后来竟都实现了。
25年11月赣锋锂业董事长在
燃气轮机，涨价！ GEV在2026年美国银行 全球工业会议上说：当前燃机在手订
燃气轮机，涨价！
GEV在2026年美国银行 全球工业会议上说：当前燃机在手订
美股反弹，所有AI相关的资产中率先破新高的是GE通用电气，燃气轮机。 此前天然
美股反弹，所有AI相关的资产中率先破新高的是GE通用电气，燃气轮机。
此前天然
容量电价机制《关于完善发电侧容量电价机制的通知》对国内储能行业带来了根本性、里程
容量电价机制《关于完善发电侧容量电价机制的通知》对国内储能行业带来了根本性、里程
从1-2月真实的数据出发，谁是逆变器核心受益？ 首先2月逆变器整体出口金额同比
从1-2月真实的数据出发，谁是逆变器核心受益？
首先2月逆变器整体出口金额同比
阳台光储，欧洲爆火。阳台，不是阳光。 但阳光电源：是光储一体化解决方案商，在欧
阳台光储，欧洲爆火。阳台，不是阳光。
但阳光电源：是光储一体化解决方案商，在欧
电算协同能否穿越。 电算协同最简单粗暴的逻辑就是，原本5毛钱的电，转换成tok
电算协同能否穿越。
电算协同最简单粗暴的逻辑就是，原本5毛钱的电，转换成tok
储能！储能！储能！今日催化更新： 1、卡塔尔17%的液化天然气产能受损，原本卡
储能！储能！储能！今日催化更新：
1、卡塔尔17%的液化天然气产能受损，原本卡
作者信息
