大科技四大热点板块速览
一、卫星互联网：空天地通信“新基建”
聚焦空天地一体化通信网络，核心标的技术布局：
• 雷科防务：军工背景提供导航定位与防务通信支持，保障空天通信安全。
• 四维图新：地图+卫星数据优化导航服务，车联网与智慧城市场景协同性强。
• 三维通信：地面基站与射频方案专家，覆盖应急通信及偏远地区互联需求。
逻辑：低轨卫星组网加速，通信设备与导航技术企业受益。
二、机器人：AI+硬件场景化落地
从工业到服务场景全面渗透，核心标的技术特点：
• 恒为科技：提供AI视觉与网络安全方案，赋能机器人环境感知与数据安全。
• 科大讯飞：语音交互+多模态大模型，教育、医疗机器人场景应用成熟。
• 联合光电：3D视觉模组提升机器人感知精度，适配消费与工业场景。
逻辑：AI技术迭代推动机器人智能化，细分场景龙头更具爆发力。
三、工业互联网：制造业数智化引擎
推动工业设备互联与生产流程优化，核心标的技术优势：
• 科远智慧：自动化控制+工业软件，火电、化工场景设备智能化领先。
• 恒华科技：能源管理平台覆盖电网与水利，数字化经验深厚。
• 启明信息：车企全流程数字化平台，汽车产业转型核心服务商。
逻辑：政策驱动下，垂直领域解决方案商更易实现技术落地。
四、超聚变：能源+算力前沿突破
探索高功率设备能效与算力协同，核心标的技术布局：
• 光迅科技：高速光模块提升算力与能源传输效率，光通信技术领先。
• 英维克：液冷散热方案适配高功率设备，“散热+能源”协同性强。
• 云鼎科技：矿山能源与算力融合，井下智能化与能效提升双驱动。
逻辑：AI算力爆发叠加碳中和目标，散热与光通信企业直接受益。
