TPU板块之核心个股谷歌TPU服务器对互连带宽、能耗比、封装工艺要求极高，因此其供应链集中度较高，进入门槛远高于一般服务器供应链，受益核心个股（只低吸）：1、特发信息：光通信与算力基建配套企业，具备光模块、数据中心通信设备产能，Meta采购TPU扩建数据中心，其网络互联设备可适配算力集群需求，短期有望承接数据中心基建的配套订单，受TPU算力热度直接催化。2、福晶科技：全球非线性光学晶体龙头，产品可用于算力设备光器件，Meta数据中心扩建拉动算力光器件需求，其晶体材料是算力硬件核心耗材之一，受益算力基建的上游材料需求增长。3、科德教育：布局算力技能职业培训，Meta数据中心建设催生算力人才需求，其IT培训板块可开设TPU运维等课程，短期受算力产业扩张带来的培训需求带动。4、群兴玩具：跨界参与算力产业链投资，Meta采购TPU带热算力板块，其投资的算力企业有望受益估值提升，短期受板块情绪催化明显。5、长飞光纤：全球光纤光缆龙头，算力数据中心依赖高带宽光纤，Meta扩建数据中心拉动光纤采购，其产品适配算力集群高速互联场景，受益算力基建的网络配套需求。
