高市早苗要打“底牌”了？ 近日，俄卫星社发布一则消息称：“日本或全面停止向中国出口光刻胶”，此次措施的执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，虽然还没有官宣，但业内已经流传开来，也就是说，高市早苗这是不准备撤销错误言论，要跟我们硬刚到底了？ 光刻胶这东西确实是芯片生产的“命脉”，没有它，再先进的光刻机也没法在硅片上刻出精细电路，从手机芯片到工业芯片，几乎所有电子产品都得“停工”。 日本在这一领域的垄断地位确实够硬，全球70%的光刻胶市场被他们牢牢攥着，尤其是用于7纳米以下先进制程的EUV光刻胶，日本企业的份额更是高达90%以上。 而中国作为全球最大的芯片生产和消费国，每年80%-90%的光刻胶都要靠进口，其中日本供货就占了一半以上，高端领域的依赖度更是超过60%，这也难怪高市早苗一伙人觉得能靠这招拿捏中国。 他们的信心来源很明确，就是2019年收拾韩国的成功案例，当年因为二战劳工赔偿问题，日本突然对韩国断供光刻胶、高纯度氟化氢等三种关键半导体材料，直接击中韩国半导体产业的命门。 三星、SK海力士这些巨头一度面临停产危机，日均亏损高达5万亿韩元，最后不得不撤回劳工赔偿诉讼，在供应链合作上对日本让步，直到2023年双方才达成协议，日本解除限制，韩国也撤回了WTO申诉。 日本筑波大学教授远藤誉早在11月就公开鼓动高市早苗，让她把对付韩国的老套路照搬到中国，觉得只要断供光刻胶，中国也会像韩国一样妥协退让。 但高市早苗显然没看清形势，她忘了中国和韩国的体量、应对能力完全不在一个层级，更没意识到这张“底牌”其实早就没那么硬了。 先说说日本企业的实际处境，中国是他们最核心的市场，日本光刻胶对华出口额占其总出口额的53%，信越化学、JSR这些头部企业每年从中国赚走大把利润。 现在虽然嘴上喊着断供，实际却不敢搞全面禁令，只是采取“灰色策略”——不官宣政策变更，但把高端ArF/EUV光刻胶的交货周期从2-3个月拉长到4-6个月，禁止第三方转口，服务团队也悄悄撤离，本质上就是想通过这种“局部断供”施压，又怕彻底失去中国市场。 毕竟日本经济本来就不景气，汽车、电子这些支柱产业都依赖中国市场，真要是撕破脸，受损的可不只是光刻胶企业。 更有意思的是，日本的光刻胶产业看似强大，实则命脉捏在中国手里，生产光刻胶需要高纯石英砂、稀土、光引发剂中间体等关键原材料，而中国在这些领域拥有绝对优势。 中国控制着全球90%以上的稀土精炼产能，日本90%的稀土都要从中国进口，2025年12月中国收紧稀土相关出口管制后，日本多家材料企业已经出现库存危机，连汽车、芯片生产线都面临停工风险。 除此之外，电子级氢氟酸等光刻胶关键辅料，中国也是主要供应国，真要是中方采取对等反制，日本光刻胶企业恐怕会先陷入“没米下锅”的困境，到时候别说断供中国，自己能不能正常生产都成问题。 再看中国的应对，早就不是被动挨打的状态了，韩国被断供的教训让中国提前意识到供应链安全的重要性，这些年一直在加大光刻胶国产替代的投入，“十四五”规划更是把光刻胶列为重点攻关项目。 虽然EUV光刻胶还处于研发阶段，但在成熟制程领域，国产光刻胶已经能顶上来，日本的断供顶多让部分先进制程暂时受影响，根本不可能“堵死”中国半导体产业。 国际层面也没人愿意跟着日本蹚浑水，陶氏、杜邦、默克这些国际光刻胶巨头早就盯着中国市场，只要日本企业退出，他们立马就能填补空缺。 高市早苗政府想拉拢其他国家一起对华断供，纯属一厢情愿，没有任何企业会为了日本的政治私利，放弃全球最大的半导体市场。 就连日本国内也有不少反对声音，前首相石破茂批评她的言论“近乎于宣战”，鸠山由纪夫直言她是在“煽动危机”，日本企业更是多次要求政府出面解决稀土进口问题，生怕高市早苗的政治博弈毁了他们的生意。 高市早苗之所以执意要走这步险棋，说到底还是为了政治私利，她的涉台错误言论已经引发国内广泛质疑，支持率持续下滑，想通过对华强硬姿态迎合右翼势力，转移国内矛盾。 但她显然打错了算盘，光刻胶不是可以随意挥舞的政治工具，而是牵一发而动全身的产业链核心。 中国的国产替代速度远超日本预期，而日本自身的供应链软肋却越来越明显，这种情况下搞断供，无异于给中国半导体产业的自主化“踩油门”，反而会让日本彻底失去在全球最大半导体市场的话语权。 现在的局面很清楚，高市早苗越是硬刚，越能加速中国光刻胶的全面国产化，等到几年后国产替代完全成型，日本这张所谓的“底牌”，恐怕就成了毫无用处的废牌。
