✔题材方面：
❏𝟭算力/液冷：大摩：当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈，算力需求“系统性超越供给”
算力短缺将长期存在且持续加剧；谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，液冷逐渐成为“刚需；
❏𝟮光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
❏𝟑商业航天-为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合
中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；
❏𝟒PCB /电子布-英伟达(NVDA.US)全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、 CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发；
❏𝟱锂电-宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段，2026年4月13日盘中广期所碳酸锂主力合约日内涨超4%，站上16万元/吨；
