英伟达和康宁这俩大佬搞了个大合作，又又又把AI光通信这赛道再次捂热了！康宁直接在美国开了3座新工厂，产能直接拉满10倍，就是为了给英伟达的AI集群供货。这次康宁站在光里面了，那么来看看谁站在康宁的光环下呢？太辰光是康宁的头号大客户，占了康宁去年营收的7成多，还是亚洲独一份的高端连接器供应商，妥妥的核心受益方。 通期互联是康宁在中国唯一的高端光纤代工厂，还签了独家供货协议，直接拿到300吨/年的量。特发信息拿下了康宁海外AI算力光纤外协里，国内最大的份额，差不多占了70%。剩下的长飞光纤、亨通光电、飞凯材料这些，要么是和康宁有历史合资、要么是核心材料供应商，都能蹭上这波热度。讲真的，就是大佬要扩产，我们国内这些配套的公司，都能跟着喝上一口汤。当然了，这都是市场预期，不构成啥投资建议！
