物理AI（具身智能）板块细分和龙头一、仿真、物理引擎索辰科技 ：国产CAE，天工·开物物理AI平台，具身训练核心。天娱数科 ：Behavision空间智能MaaS，物体材质/结构识别，高精度、可用于物理AI/具身训练的3D铰接数据，国内第一梯队。凌云光 ：工业视觉+物理仿真，工业物理AI训练数据配套。二、算力基础设施工业富联：英伟达物理AI服务器核心代工，Rubin平台。中科曙光 ：国产算力+液冷，物理AI集群建设主力 。浪潮信息 ：AI服务器出货量领先，物理AI训练集群 。三、3D视觉、力控、激光雷达奥比中光：3D视觉绝对龙头，六大技术路线全覆盖，英伟达生态，人形机器人标配。柯力传感 ：六维力传感器龙头，机器人力控，精细操作。禾赛科技 ：6D全彩激光雷达，空间感知，自动驾驶/机器人。天准科技 ：英伟达Jetson国内核心伙伴，边缘控制器。四、减速器、伺服、灵巧手绿的谐波：谐波减速器全球市占25%，特斯拉Optimus/宇树供应商。汇川技术 ：伺服+电机+控制器全栈，工业/人形机器人动力核心。拓普集团 ：特斯拉Optimus线性执行器核心供应商，订单确定性强。兆威机电：B20灵巧手，华为订单。埃斯顿 ：国产工业机器人龙头。五、应用层（人形、工业、物流、低空）海康威视 ：物流机器人+机器视觉，大规模落地。科沃斯 ：商用清洁+仓储搬运，海外扩张。德赛西威 ：智驾域控制器龙头，物理AI自动驾驶落地。亿航智能 ：载人无人机，低空经济物理AI管控。六、边缘计算、控制器中科创达 ：端侧物理AI芯片+世界模型，英伟达授权。光庭信息 ：自动驾驶物理AI算法+域控软件。