全球半导体芯片又疯了，AI龙头暴跌的阴影还没有散去，英特尔、美光科技、三星电子、海力士转眼就来了个华丽转身！
谷歌向英特尔下单300万颗TPU芯片，黄仁勋喊话助攻公开表示全球科技股抛售是买入良机，SK海力士到2030年产能翻倍的计划都"还不够"，半导体芯片信心瞬间修复。
今年全球股市处于精神错乱中：
一会交易降息预期，一会交易加息预期，冷热交加的滋味简直不要太酸爽；
刚刚还在担忧AI泡沫要破灭，转眼行业景气度又在飙升了，一会海水一会火焰；
韩国股市昨天跌到熔断，今天直接涨到熔断，不是熔断就是在熔断的路上；
昨天半导体芯片大跌，今天就发力暴涨，所有担忧在一觉醒来之后都消失了，看来没事得多睡睡；
红利涨，医疗、消费跌；科技涨，医疗、消费跌；科技大跌，医疗、消费加力跌，难道“下跌”成了大健康、大消费赛道的标签？还是里面的主力跌得上瘾了？爱好这么变T么？
高低切换成了童话里的故事，价值投资如同太平洋中不断沉没的孤岛，积极拥抱泡沫者大赚特赚，坚定守候价值者越守越惨，是泡沫惩罚了价投，还是价投已失去了立足之地？到底是市场错了？还是价值投资错了？还是A股这片土壤孕育不出价值投资的种子？
事实上，没有什么不可思议的。极端抱团炒作行情又不是这轮牛市的专利，历史上已经发生过很多次，最后的结果无不是以血崩暴跌来还旧账--挤压过度炒作吹起来的巨大估值泡沫。
K线反映的是人心，映射的是时代。如今是人工智能大时代，相关公司涨一涨完全在情理之中，只是参与抱团行情时别忽视了潜在风险，所有泡沫最终一定会破灭，泡沫破灭的那一刻要记得及时撤退，如果把握不好时机，那就提前做好应对准备，别等到AI行情真结束时手足无措。
大消费、大健康的下跌自然有内在原因，行业景气度不高，缺乏题材激励，资金认同度较低，难以聚拢人气，主力想玩却没法下重手，AI赛道的虹吸效应使得它们不断被抽血，只好以跌跌不休来倒逼市场价值定位功能发挥作用。物极必反的规律不会失效，对暴涨和暴跌都有效，未来几个月我们有望看到高低赛道的转身换位。
股市代有才人出，各领风S三五年。AI风光的尽头就是熊出没，大健康、大消费惨跌的尽头就是龙出渊，都是周期罢了，不过是站在周期的不同阶段而已，待大健康、大消费下行周期走完，想不涨都难，眼下就是探底磨底过程。蹲在大消费、大健康中躲牛市的，也不要过于悲伤，时间能抚平一切，对价值的坚守一定能带来厚报，只是我们有没有那份耐心与定力，有没有相匹配的眼光与格局。
谷歌向英特尔下单300万颗TPU芯片，全球芯片产业信心瞬间修复，半导体芯片上演惊天逆转。可累积涨幅巨大，高位筹码有所松动，立马就来一波主升行情的概率并不大。
PCB、电子布需求爆发，产品涨价潮起，相关题材股批量涨停，追涨还是要谨慎些，这波科技赛道的调整恐怕没有这么快就结束，调整幅度远远不够，调整时间也远远不够。
最后还请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议，文中所有信息、观点不构成任何投资最终操作建议。提及个股基金仅为记录市场观点、实盘分析操作过程，不做任何推荐，请勿盲目跟进。市场有风险，投资需谨慎。