瑞银6月发布的研报显示，过去数十年，光纤行业的需求70%到80%来自电信运营商拉宽带，是一个平稳但缓慢的增长赛道。而AI算力基础设施的爆发式建设，正在将光纤从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。　　据瑞银测算，全球光纤需求过去5年的年均增速仅约2%，但随着AI数据中心建设加速，未来几年行业需求增速有望超过30%，而数据中心相关光纤需求甚至可能实现75%以上的复合增长率。　　一家光纤龙头企业负责人对记者表示：“这波行情主要从海外大厂大规模建算力中心开始，随着国内大厂算力中心建设加速，光纤需求还会持续。”　　公开报道显示，海外科技巨头纷纷进行大额锁单。　　Meta在2026年1月宣布将最高投入60亿美元帮助康宁扩建光纤工厂；英伟达于5月与康宁达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍、光纤产能提高逾50%；亚马逊随后也宣布与康宁达成多年期数十亿美元的光纤合作协议。　　与此同时，国内“东数西算”工程、400G/800G骨干网提速、“毫秒用算”专项行动等政策持续加码。记者梳理公开招标信息获悉，国内大厂也在加码数据中心建设。　　3月，山东云网文化有限公司发布字节跳动直连链路项目公开招标公告；5月，腾讯韶关浈江算力中心项目变电站及外线施工工程物资采购项目发布220kV电缆及光缆（二次采购）采购结果公告；6月，腾讯（中联-远景）三路由传输光缆建设工程施工发布公开招标公告。此外，中国移动、中国电信、中国联通也纷纷发布光缆应急采购信息。