今天Wind跳出来不断提醒我，好几个家电个股创60日新高，也的确有不少投资者来问

今天Wind跳出来不断提醒我，好几个家电个股创60日新高，也的确有不少投资者来问行业是否发生了变化？ 我只能说，家电股的投资，难点不在基本面跟踪，而在于买点和卖点，这里面掺杂过多筹码博弈的问题。作为验证，最近要求消费大组集体路演的需求变多，但对于家电部分的观点分歧较少，我理解为，大家对于龙头（以美的&海尔为代表）的基本面并未有焦虑，即使行业差，展望明年，依然能保持高单至两位数的业绩增速（内销靠效率提升抢份额+出海创牌），依靠现金流与扎实的资产负债表，分红率也依然能保证，最终无非在于市场风格切换，等待成长回调的时候，进入红利防御阶段，自然有体现。且核心买家仍是险资&理财子，外资long only尚未大规模回归（即使有，体现在H股更多，可参考美的AH溢价差上），家电ETF规模不大，Q3家电持仓占比已降低至近几年新低。 观点其实不太变，和周日说的一致，首推【安孚科技】，消费打底+科技成长，相信市场回调之后还是会回到科技主线；次推白电龙头【美的&海尔】，相信资产荒背景下，分红成长股不多见，估值一定会中枢上移，21年核心资产潮，外资带动白电龙头估值重建，这一轮为啥不能靠内资长钱来达到同样效果？配置的价值也是和资金属性对齐。最后提醒注意扫地机双雄（科沃斯&石头）、黑电双雄（海信视像&TCL电子）以及九号公司，仍有成长主线，估值调整到合理位置。兼顾一些有变化的公司，【北鼎股份】【海容冷链】【比依股份】 最后看到一小段鸡汤，分享一下 【巴菲特告别信：四点人生感悟】95岁巴菲特发布最后一封股东信，正式宣告退休。信中分享了四点人生感悟：第一，人生后半段可以更精彩，不要因过去犯错而自责；要向前看，进步永远不嫌晚。第二，找到合适榜样，并追随；想成为什么样的人，就向那样的人学习。第三，成功不仅是财富地位，更是通过帮助他人，让世界变好，真正的伟大是善良。第四，无论职位高低，董事长和清洁女工在人格上，都是平等的。